xov xwm

5G kev nqis peev tau hloov pauv los ntawm cov peev txheej thauj khoom mus rau cov neeg siv khoom siv peev, nrog rau kev tsom mus rau cov tswv lag luam, cov chaw muab khoom siv loj, kev sib txuas lus kho qhov muag thiab RCS thiab lwm ntu ntawm cov peev txheej peev.Nws cia siab tias tag nrho cov nyiaj ntawm 5G kev tsim kho nyob rau xyoo 21st yuav nyob nruab nrab ntawm 1 lab thiab 1.1 lab chaw nres tsheb, thiab tag nrho cov peev nyiaj txhua xyoo ntawm peb tus tswv lag luam loj + xov tooj cua thiab TV xav tias yuav muaj txog 400 billion yuan.Peb tus tswv lag luam loj yuav tsum tau nqis los ntawm lub sijhawm siab ntawm kev hloov pauv hloov pauv, thiab nyob rau hauv kev nyuaj siab thoob ntiaj teb los ntawm qhov ntsuas qhov pom.Cov khoom siv tseem ceeb tseem yog lub hom phiaj peev ntawm 5G tam sim no.Nws yog pom zoo kom them sai sai rau lub digital optical module thiab optical nti tus thawj coj nyob rau hauv lub nruam siab kev lag luam ntawm optical kev sib txuas lus lag luam.5G daim ntawv thov thiab servers tseem nyob rau lub sijhawm tu.Peb yuav xyuam xim rau cov peev txheej ntawm RCS cov chaw muab kev pabcuam ecological coj los ntawm kev lag luam tag nrho ntawm 5G cov lus.

21 Tuam Tshoj huab cua kev lag luam tseem yog lub xyoo loj, kev cia siab txog huab cua thiab SaaS peev peev.

1) IaaS: Cov neeg muag khoom huab loj txuas ntxiv nce kev siv peev nyiaj, nrog FAMGA's YoY 29% thiab BAT's YoY 47% hauv q3 2020. Nws tau hais kom ua tib zoo saib rau lub taub hau IaaS cov neeg muag khoom thiab cov neeg muag khoom loj hlob nrog qhov zoo sib txawv.

2) IDC: Zuag qhia tag nrho IDC kev lag luam hauv Suav teb tseem nyob rau lub sijhawm ntawm kev loj hlob sai, thiab CAGR xav tias yuav nyob ib puag ncig 30% hauv peb xyoos tom ntej.Scale expansion tseem yog txoj hauv kev rau IDC cov tuam txhab loj hlob.Nws raug nquahu kom them nyiaj rau IDC cov thawj coj thib peb hauv cov nroog thawj theem nrog cov peev txheej zoo.

3) Tus neeg rau zaub mov: Tom qab lub sijhawm luv luv ntawm cov khoom lag luam hloov kho H2 hauv 2020, Q1 hauv 2021 xav tias yuav coj mus rau Indian lub caij ntuj sov thiab tswj kom muaj kev vam meej thoob plaws hauv lub xyoo.

4) SaaS: Tuam Tshoj cov tuam txhab lag luam qib SaaS cov tuam txhab nyob rau lub sijhawm hloov pauv tseem ceeb.Cov tuam txhab ua lag luam tawg los ntawm cov neeg siv khoom sab saum toj los ntawm kev tsim kho, thiab nthuav dav rau cov neeg siv khoom nruab nrab, thiab qhib TAM kom coj tau cov txiaj ntsig thiab kev nqis peev.

Kev kawm hauv tsev SaaS kev lag luam kev lag luam yog paub tab, thev naus laus zis reserves, kev xav tau hauv tsev thiab lwm yam kev txhawb nqa yog nyob rau hauv qhov chaw.

Internet ntawm tej yam mus rau kev lag luam tsaws, tsom mus rau ib tug kab rov tav peb ntsug peev peev.Raws li triple resonance ntawm tus qauv kev sib koom ua ke, kev sib koom ua ke thev naus laus zis thiab loj heev nkag mus rau hauv lub chaw lis haujlwm, Internet of Things mus txog kev lag luam tsaws los ntawm lub tswv yim xwm txheej thiab kev coj noj coj ua.Tsib xyoos tom ntej no yuav yog tsib xyoos rau Internet ntawm Tej Yam kom nthuav dav kev sib txuas.Thawj qhov tau txais txiaj ntsig yog sensor, nti, module, MCU, davhlau ya nyob twg thiab lwm yam khoom siv kho vajtse, platform thiab kev pabcuam tus nqi txhiv lub voj voog qeeb.Nyob rau hauv daim ntawv thov, tsom ntsoov rau lub tsheb sib txuas network, lub tsev ntse, satellite Internet thiab lwm yam tseem ceeb tsaws ntawm qhov loj particle scene, nrog kev lag luam paub yuav ua li cas, kev sib txuas nplai thiab cov ntaub ntawv txawj ntse zoo ntawm cov players yuav dhau los ua tus yeej loj tshaj plaws.

"Kev txawj ntse" yog cov xov tseem ceeb tshaj plaws hauv kev lag luam tsheb ntse, thiab lub sijhawm tseem ceeb yog nyob rau hauv cov khoom siv. Peb kwv yees tias tag nrho cov loj ntawm Tuam Tshoj tus incremental neeg nrog caij tsheb lag luam yuav loj hlob los ntawm 200 billion yuan nyob rau hauv 2020 mus rau 1.8 trillion yuan nyob rau hauv 2030, nrog ib tug compound kev loj hlob ntawm 25%.Qhov nruab nrab nce ntawm cov tsheb kauj vab coj los ntawm kev txawj ntse tau nce los ntawm 10,000 yuan mus rau 70,000 yuan.Nyob ib ncig ntawm txoj kab tseem ceeb ntawm kev txawj ntse, peb ntseeg tias peb yuav tsum tuav peb lub nthwv dej los ntawm cov saw hlau xa mus rau oEMS rau cov ntawv thov thiab cov kev pabcuam.Hauv thawj nthwv dej, peb muaj kev cia siab txog qhov nce ntawm Tuam Tshoj cov khoom siv hauv lub sijhawm ntawm kev txawj ntse tsheb.Peb xav hais tias los ntawm peb qhov loj me ntawm kev nthuav dav thoob ntiaj teb, kev hloov chaw hauv cheeb tsam thiab kev sib hloov tshiab hauv Circuit Court, tsom mus rau lub subdivided Circuit Court nrog loj incremental qhov chaw thiab cov nqi tsheb kauj vab siab, uas tau tsim cov thawj coj kev lag luam ntawm kev sib tw.

1.rov qab thiab pom

Kev ua lag luam 5G tab tom hloov los ntawm cov cuab yeej siv kev lag luam mus rau kev lag luam ICT tshiab.Kev nqis peev hauv kev sib txuas lus hauv 2020 yog tag nrho ntawm cov teeb meem.Kev sib txuas lus (Shen wan) Performance index poob 8.33%, qhov poob rau hauv pem hauv ntej ntawm tag nrho cov phaj.Ntawm qhov tod tes, kev sib txhuam kev lag luam hnyav ntawm Tuam Tshoj thiab Tebchaws Meskas thiab kev hloov kho ntawm huawei embargo tau tsim ib qho kev nyuaj siab ntawm lub phaj;Ntawm qhov tod tes, nrog rau kev lag luam ntawm 5G, kev ua lag luam tau hloov kho qee qhov kev cia siab siab uas tau tsim nyob rau ob xyoos dhau los.

Txawm li ntawd los, peb pom qee ntu ua tau zoo heev. Tub rog kev sib txuas lus tshwj xeeb, kav hlau txais xov xov tooj cua zaus, Is Taws Nem ntawm cov khoom tau nce ntau dua 20%;Optical modules thiab Cheebtsam, satellite kev sib txuas lus thiab navigation, huab xam nce ntau dua 40%;Huab yees duab tau nce ntau dua 100%, nce 171% rau xyoo.Los ntawm txoj haujlwm, txoj haujlwm tam sim no ntawm cov tsev sib txuas lus tseem nyob ntawm keeb kwm qis.

Nyob rau lub sijhawm 3G, kev sib koom ua ke ntawm Shenwan Kev Sib Txuas Cov Tsev Kawm Ntawv yog nyob nruab nrab ntawm 4% -5%, thiab nyob rau lub sijhawm 4G, qhov sib koom ua ke ntawm Shenwan Communication cov tsev kawm ntawv yog nyob nruab nrab ntawm 3-4%, thaum cov ntaub ntawv tshiab ntawm Q3 qhia tau hais tias kev koom nrog. Qhov piv ntawm Shenwan Kev Sib Txuas Cov Tsev Kawm Ntawv tsuas yog 2.12%.

Peb ntseeg hais tias ob qho tib si kev sib txawv ntawm cov phaj lag luam thiab kev txo qis ntawm cov koom haum txoj haujlwm hauv kev sib txuas lus phaj qhia txog lub hom phiaj ntawm kev sib koom ua ke sab nraud, kev sib txawv sab hauv thiab cov txiaj ntsig hloov pauv ntawm kev sib txuas lus kev lag luam.Ntawm ib sab, ICT thiab kev lag luam ib txwm muaj kev sib koom ua ke tas li, thiab ICT tau dhau los ua cov txheej txheem ntawm txhua qhov kev lag luam, ua kom cov txheej txheem digitalization ntawm tag nrho cov kev lag luam thiab kev lag luam.

Ntawm qhov tod tes, kev lag luam kev sib txuas lus tau pib faib ua ob ntu, "laus" thiab "tshiab", uas yog cov khoom siv sib txuas lus kev lag luam thiab cov khoom lag luam tshiab xws li Internet ntawm Yam thiab huab xam."Kub" ib nrab voj voog, "tshiab" ib nrab kev loj hlob.Cov khoom siv kev sib txuas lus niaj hnub tsim kev lag luam qhia tau hais tias muaj zog cyclical, nws cov kev ua haujlwm yog feem ntau cuam tshuam los ntawm cov neeg siv khoom siv peev.

Nyob rau tib lub sijhawm, Internet ntawm Yam thiab huab xam, uas maj mam sib txawv hauv kev lag luam kev sib txuas lus, yog nyob rau theem kev loj hlob sai ntawm lawv lub neej voj voog thiab tsis tshua muaj kev cuam tshuam los ntawm kev hloov pauv ntawm cov tswv lag luam cov peev txheej.Qhov laj thawj tseem ceeb yog vim li cas cov khoom lag luam thiab thev naus laus zis hauv cov kev lag luam me no pib nthuav tawm thiab nkag mus los ntawm kev lag luam kev sib txuas lus mus rau lwm cov lag luam, yog li qhib qhov chaw lag luam tshiab.

Los ntawm lub sijhawm ntev dua, tshuaj xyuas lub voj voog 4G, qhov nruab nrab thiab qis qis ntawm cov khoom lag luam tau txais txiaj ntsig nyob rau hauv lem, thiab 5G lub voj voog yog maj mam hloov los ntawm cov khoom lag luam kev lag luam saw mus rau tiam tshiab ICT kev lag luam.4G peev lub voj voog muaj qhov kev txiav txim siab, cov chaw tsim hluav taws xob tsim hluav taws xob xws li Guomai Technology, kav hlau txais xov rf tuam txhab xws li Wuhan Fangu coj qhov nce, thiab tom qab ntawd mus rau ZTE, Fiberhome kev sib txuas lus thiab lwm cov chaw muab khoom tseem ceeb, thiab tom qab ntawd mus rau hauv huab cua nqes qis, Internet. ntawm tej yam thiab lwm yam kev siv tshwm sim.Nyob rau hauv lub 5G era, tus nqi faib ntawm cov khoom lag luam saw tau raug xa mus los ntawm cov khoom lag luam kev lag luam saw mus rau tiam tshiab ICT kev lag luam.Tus thawj coj ntawm IDC Baoxin Software thiab Internet ntawm Yam Module tus thawj coj Yuyuan Kev Sib Txuas Lus tau pom qhov nce loj.

Nyob rau tib lub sijhawm, 2020 yuav pom kev nrawm dua hauv kev hloov kho ntawm lub ntiaj teb ICT cov saw hlau vim muaj kev cuam tshuam ntawm kev sib kis thiab thaj chaw.Raws li lub teb chaws thiab cheeb tsam teb rau kev sib cais thiab cuam tshuam ntawm kev sib kis, ICT kev lag luam saw, uas tau ruaj khov rau lub sijhawm ntev dhau los, tau raug yuam kom kho.Txoj kev loj hlob ntawm 5G kev lag luam yog koom nrog hauv geopolitics, thiab ob lub ntsiab lus ntawm "de-C" coj los ntawm tsoomfwv Meskas thiab "de-A" coj los ntawm cov tuam txhab Suav tau koom tes.

Saib tom ntej, kev sib koom ua ke thiab kev sib txawv ntawm kev lag luam thiab kev tsim kho ntawm cov saw hlau yuav txuas ntxiv mus, thiab cov phaj sib txuas lus yav tom ntej tseem yuav yog kev lag luam kev lag luam.Kev lees txais qee qhov kev lag luam tiam sis thiab loj hlob nrog cov tuam txhab zoo yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los daws cov kev tsis txaus ntseeg sab nraud.Nrog rau kev tuaj txog ntawm Teb Chaws Asmeskas kev xaiv tsa, qhov cuam tshuam tsis zoo ntawm macro yam xws li geopolitics ntawm kev ua lag luam ntawm 5G thiab kev sib txuas lus tau tsis muaj zog, thaum meso kev lag luam sib txawv thiab kev tswj hwm micro tuam txhab tau dhau los ua lub zog tseem ceeb txiav txim siab txog kev ua tau zoo yav tom ntej.Hauv 2021, kev nqis peev kev xav txog kev sib txuas lus yuav hloov ntawm sab saum toj mus rau hauv qab mus rau sab saum toj.Centering ntawm 5G, huab xam thiab Is Taws Nem ntawm Yam, peb muaj kev cia siab txog kev nqis peev ntawm cov tuam txhab ICT nrog cov nqi qis thiab kev loj hlob siab hauv txhua ntu.

2. Kev hloov pauv ntawm 5G kev nqis peev los ntawm tus neeg teb xov tooj kev nqis peev uas tau tsav mus rau cov neeg siv khoom siv tau tsav, tsom rau cov neeg siv khoom, cov neeg muag khoom tseem ceeb, kev sib txuas lus kho qhov muag thiab RCS peev txheej hauv ntu
Peb pom 5G-themed kev nqis peev uas hloov zuj zus hauv peb nthwv dej.Thawj nthwv dej yog tsav los ntawm tus neeg teb xov tooj kev nqis peev, tsom mus rau qhov sib txawv thiab cov qauv kev hloov pauv ntawm tus neeg teb xov tooj peev nyiaj siv;Lub nthwv dej thib ob yog tsav los ntawm cov neeg siv khoom noj, tsom mus rau cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig ntawm cov khoom lag luam thiab ICP cov lag luam;Qhov thib peb nthwv dej ntawm kev lag luam thiab kev lag luam peev tsav, tsom mus rau kev lag luam loj loj xws li Is Taws Nem, kev tsim khoom, lub zog, lub zog thiab lwm yam kev lag luam digital kev nce qib thiab ua lag luam kev lag luam sib txawv.

Tam sim no 5G sector yog nyob rau hauv thawj nthwv dej ntawm kev txheeb xyuas kev ua tau zoo thiab lub nthwv dej thib ob ntawm lub ntsiab lus hloov pauv.Thawj nthwv dej ntawm tus neeg teb xov tooj kev nqis peev uas tau tsav cov cuab yeej siv khoom lag luam tau txav los ntawm kev cia siab mus rau theem kev txheeb xyuas qhov ua tau zoo, thiab nthwv dej thib ob ntawm cov neeg siv khoom siv tau tsav cov ntawv thov thiab cov kev pabcuam kev lag luam tau pib yug me nyuam.

Peb cia siab tias kev tsim kho tag nrho ntawm 5G yuav tsis nce sai npaum li ntawm 4G era, tab sis nws tseem yuav nyob nruab nrab ua ntej.Nws xav tias kev tsim kho 5G txhua xyoo yuav nyob nruab nrab ntawm 1 lab thiab 1.1 lab chaw nres tsheb, suav txog li 70% ntawm tag nrho lub ntiaj teb.Ntawm lawv, peb tus tswv lag luam loj yuav tsum tsim txog 700,000 chaw nres tsheb, thiab xov tooj cua thiab xov tooj cua yuav tsum tsim txog 300,000-400,000 chaw nres tsheb.Nws cia siab tias kev siv nyiaj peev ntawm peb tus tswv lag luam loj hauv 21 xyoo yuav tswj kev loj hlob nruab nrab ntawm 20 xyoo, qhov kev loj hlob yog kwv yees li 10%, ntxiv rau kev nqis peev tshiab ntawm 30 billion xov tooj cua thiab TV, tag nrho cov peev txhua xyoo. kev siv nyiaj yuav nyob ib ncig ntawm 400 billion.

Saib ua ntej rau xyoo 2021, peb muaj kev cia siab zoo txog kev ua haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm, cov khoom siv tseem ceeb, kev sib txuas lus kho qhov muag thiab lwm ntu hauv lub xyoo.Lub caij no, peb xav kom ua tib zoo saib cov peev txheej hauv RCS, thawj qhov kev lag luam loj ntawm 5G.

2.1 Tsom ntsoov rau tag nrho cov peev txheej hauv kev lag luam hauv 21 xyoo

Hauv 21 xyoo, cov neeg ua haujlwm yuav tsum tau tawm ntawm lub sijhawm siab ntawm kev hloov pauv hloov pauv.Xa mus rau lub sijhawm hloov pauv hloov pauv ntawm 2G-3G thiab 3G-4G, cov neeg ua haujlwm yuav tsum tau nce peev nyiaj los txhim kho lub network.Lub caij no, kev loj hlob ntawm cov kev pabcuam tshiab xav tau qee lub sijhawm ntawm kev cog qoob loo thiab 1-2 xyoos ntawm kev ua haujlwm hloov sijhawm.Piv nrog rau lub voj voog 4G, 5G kev nqis peev yuav qis qis, thiab kev siv nyiaj txiag ntawm peb tus tswv lag luam loj yuav tsis pom kev loj hlob sai ntawm 3 thiab 4G lub sijhawm hauv 21 xyoo.Hais txog Capex / Cov Nyiaj Tau Los, qhov siab tshaj plaws yog 41% rau 3G thiab 34% rau 4G, thiab peb cia siab tias nws yuav nyob ib puag ncig 27% rau 21, nrog rau kev siv peev nyiaj txiag nyuaj heev.

ARPU qhov tseem ceeb ntawm peb tus tswv lag luam loj tau pib ua kom ruaj khov thiab rov qab los.Tam sim no, 5G lub xov tooj ntawm tes nkag mus tau ntau dua 70%, 5G pob nce qib tseem nrawm dua 4G, txawm tias tsis muaj kev tua neeg 5G 2C kev lag luam hauv lub sijhawm luv luv, ARPU tus nqi poob qis tau thim rov qab.

Hais txog kev ntsuas tus nqi, H-shares ntawm Tuam Tshoj peb tus tswv lag luam loj tshaj plaws yog nyob rau hauv kev nyuaj siab thoob ntiaj teb.Hais txog PE, PB thiab EV / EBITDA, H-shares ntawm peb tus tswv lag luam loj yog nyob rau theem qis tshaj piv rau lwm tus tswv lag luam loj hauv ntiaj teb.Peb ntseeg tias qhov kev txiav txim siab tsis ntev los no los ntawm NYSE kom tshem tawm cov adRs ntawm peb tus tswv lag luam loj yuav muaj kev cuam tshuam loj heev rau lawv cov haujlwm thiab nruab nrab - mus rau cov nqi sib koom ua haujlwm ntev.Tam sim no, peb tus tswv lag luam loj, tshwj xeeb tshaj yog H cov nqi sib koom tau qis qis, cov tub ua lag luam raug qhia kom muaj kev sib koom ua ke.
2.2 Cov chaw muag khoom tseem ceeb tseem yog lub hom phiaj peev ntawm 5G hauv 2021
Txawm hais tias huawei qhov kev txiav txim siab raug tshem tawm los yog tsis, ZTE lub lag luam thoob ntiaj teb yuav tsis hloov.Huawei tus neeg teb xov tooj kev lag luam yuav tsis tshwm sim qhov kev pheej hmoo loj ntawm kev tawg, lub ntiaj teb wireless kev lag luam yuav tsum siab tshaj 40 feem pua ​​​​hauv 20 xyoo.Raws li qhov kev xav tias qhov embargo nyob rau hauv qhov chaw ntev, kev lag luam feem yuav maj mam poob rov qab mus txog 30% vim muaj teeb meem ntawm cov khoom siv chip.

Huawei qhov poob kev lag luam tawm txawv teb chaws yuav yog tsim los ntawm Ericsson, uas nws txoj kev lag luam yuav tsum nyob ib puag ncig 27 feem pua ​​​​ntawm peb lub xyoos tom ntej, thiab Nokia.Nokia txoj kev ua lag luam tau xav tias yuav poob rov qab li ntawm 15 feem pua ​​​​ntawm nws cov kev ua haujlwm tsis zoo hauv Suav teb.

Xa mus rau 4G era, peb cia siab tias qhov dhia hauv Samsung lub ntiaj teb kev lag luam wireless sib koom hauv thawj theem ntawm 5G kev tsim kho tsis ruaj khov.Tom qab xyoo 2020, raws li nws cov kev lag luam tseem ceeb (South Kaus Lim Qab Teb, North America, thiab lwm yam) maj mam txo qis hauv kev lag luam thoob ntiaj teb, kev lag luam feem yuav poob sai sai rau thaj tsam 5%.Zte tau xav tias yuav yog tus neeg muag khoom tseem ceeb nrog cov khoom lag luam tshwj xeeb tshaj plaws hauv peb lub xyoos tom ntej.Tuam Tshoj tag nrho 5G lub hauv paus chaw tsim kho tam sim no suav txog li 70 feem pua ​​​​ntawm lub ntiaj teb 5G kev ua lag luam.

Zte txoj kev lag luam hauv Suav teb xav tias yuav loj hlob tsis tu ncua tom qab 21 xyoo. Nyob rau tib lub sijhawm, peb zoo siab tias lub tuam txhab yuav nthuav dav nws cov kev faib tawm tom qab kev lag luam txawv teb chaws 5G maj mam nthuav dav hauv 21 xyoo, thiab xav tias lub tuam txhab kev lag luam thoob ntiaj teb yuav nce 3-4PP txhua xyoo hauv peb lub xyoos tom ntej ( 21–23).Lub tuam txhab Bullish los ua 5G era ntawm cov khoom siv thoob ntiaj teb kev lag luam kev lag luam sib koom rov qab los ntawm cov neeg tau txais txiaj ntsig loj tshaj plaws, cov tub ua lag luam raug qhia kom ua tib zoo saib xyuas.

2.3 Kev lag luam kev sib txuas lus kho qhov muag tseem tab tom loj hlob.Nws raug pom zoo kom them sai sai rau cov kev sib txuas lus digital optical module thiab optical nti thawj coj

Raws li lub resonance ntawm 5G + cov ntaub ntawv chaw xav tau, peb ntseeg hais tias kev lag luam kev sib txuas lus kho qhov muag yuav tuav lub siab boom nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, thiab lub ntiaj teb no optical module lag luam yuav tsum loj hlob ntawm ib tug compound kev loj hlob ntawm ntau tshaj 15% nyob rau hauv 21-22 xyoo. .

Kev loj hlob ntawm optical modules nyob rau hauv lub lag luam kev lag luam yuav yog tus me me, thiab lub ntsiab increment tseem yuav los ntawm cov ntaub ntawv chaw lag luam.400G optical modules xav tias yuav tau pib sai sai hauv peb lub xyoos tom ntej.Raws li 100G txoj kev, cov khoom xa tuaj yuav tsum tau nce ob zaug txuas ntxiv hauv 21-22 xyoo.Nws tau hais kom tsom mus rau cov tuam txhab ua lag luam uas muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws, xws li Zhongji Solechuang thiab Xinyisheng.

Meanwhile, nyob rau hauv lub upstream optical nti teb, tam sim no optical kev sib txuas lus nti kev lag luam yog hais txog $ 3.85 billion, thiab yuav loj hlob mus rau $ 8.85 billion los ntawm 2025, nrog ib tug 5-xyoo compound kev loj hlob tus nqi ntawm 18%.Nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm kev nthuav dav kev lag luam thiab kev hloov pauv hauv tsev nrawm, tus thawj coj kho qhov muag hauv tsev yuav tsum tau khiav tawm, nws tau hais kom ua tib zoo saib rau Xi 'an Yuanjie (tsis muaj npe), Wuhan Sensitive core (tsis muaj npe), Shijia Photon, lwm.

2.4 5G daim ntawv thov thiab servers tseem nyob rau lub sijhawm incubation, thiab peb yuav xyuam xim rau kev lag luam kev loj hlob ntawm 5G lus

5G raws li daim ntawv thov thiab cov kev pabcuam yuav pib tawg, thiab 5G kev xa xov yuav yog thawj daim ntawv thov 5G rau av.5G xov xwm yog qhov tseeb ntawm kev hloov pauv ntawm 4G mus rau 5G.Raws li tus thawj coj hauv kev lag luam, cov neeg ua haujlwm muaj qhov ua tau zoo tshaj plaws los txhawb kev ua tiav ntawm lawv txoj kev lag luam.Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, cov neeg tsav tsheb yuav txuas mus rau ecosystem thiab kev pab cuam nyob rau hauv peb kauj ruam, thiab nyob ze saib yuav tsum txhawb cov tsoos SMS lag luam chaw ntawm 40 billion mus rau 100 billion scale;Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, ICT technologies tshiab xws li huab, cov ntaub ntawv loj thiab AI yuav muab kev koom ua ke.5G kev pabcuam xa xov ntawm cov neeg ua haujlwm yuav paub txog kev hloov pauv ntawm kev xa xov platform, thiab chaw lag luam yuav ncav cuag 300 billion yuan.5G xov xwm xav kom 21 xyoo Q1 tuaj yeem ua lag luam tag nrho, tsom mus rau cov lus pom zoo ntawm RCS ecological muab kev pabcuam peev txheej peev txheej.

3. Huab suav - 2021 tseem yog xyoo ntawm huab xam, kev cia siab txog IDC thiab kev vam meej server

3.1 Tuam Tshoj huab computing yog nyob rau hauv ib lub sij hawm ntev ntawm kev loj hlob sai

Piv nrog rau Tebchaws Meskas, Tuam Tshoj poob qab Tebchaws Meskas ntau dua tsib xyoos vim qhov sib txawv ntawm IT infrastructure, kev lag luam txoj cai, kev lag luam ib puag ncig thiab kev lag luam-kev tshawb fawb huab cua.Txawm li cas los xij, Tuam Tshoj muaj qhov sib raug zoo ib puag ncig kev lag luam thiab yog nyob rau lub sijhawm ntawm kev loj hlob sai:

1) IT infrastructure tau dhau los ua zoo meej.Nyob rau hauv 2014, tus naj npawb ntawm Internet broadband nkag ports nyob rau hauv Tuam Tshoj mus txog 405 lab, H1 mus txog 931 lab nyob rau hauv 2020, thiab qhov feem ntawm optical fiber nkag tau nce los ntawm 40.4% nyob rau hauv 2014 mus rau 92.1%;

2) Hauv kaum xyoo dhau los, Tuam Tshoj txoj kev loj hlob ntawm macroeconomic tau ruaj khov, GDP kev loj hlob tau ruaj khov ntawm 5%-10%.Txawm hais tias Q1 tau cuam tshuam los ntawm kev sib kis hauv lub sijhawm luv luv rau xyoo no, nws tuaj yeem rov qab tau sai, uas qhia tau tias muaj zog tiv taus thiab tso lub hauv paus kev lag luam rau hauv Internet thiab huab kev lag luam;

3) Hauv xyoo 2011, Tebchaws Meskas tau hloov kho kev txhim kho huab cua hauv lub tebchaws.Hauv xyoo 2015, Tuam Tshoj tau tshaj tawm Cov Kev Pom Zoo ntawm Lub Xeev Pawg Saib Xyuas Kev Txhim Kho Huab Cua Kev Tsim Kho Tshiab thiab Kev Txhim Kho thiab txhawb nqa cov ntaub ntawv tshiab ntawm Kev Lag Luam Kev Lag Luam txhawm rau txhawm rau txhim kho kev lag luam;

4) Ali, Huawei thiab lwm lub lag luam kawm los ntawm kev paub txog kev sib koom ua ke ntawm kev lag luam, tsev kawm ntawv qib siab thiab kev tshawb fawb hauv Tebchaws Meskas los tshawb nrhiav (Ali thiab cov tsev kawm qib siab hauv tsev thiab txawv teb chaws los tsim ib lub chaw sim, Huawei tshaj tawm tias nyob rau tsib xyoos tom ntej no yuav koom ua ke cov zej zog. thiab cov tsev kawm qib siab los cog qoob loo 5 lab tus tsim tawm, thiab nqis peev 1.5 billion US las hauv kev tsim kho ecological), los tsim kom muaj kev sib koom ua ke ecosystem.Txhawb kev lag luam ntawm kev tshawb fawb tau.

Kev sib sib zog nqus ntawm lub xov tooj ntawm tes hauv Is Taws Nem, qhov loj-loj replication ntawm Internet ntawm Yam, thiab acceleration ntawm digital transformation ntawm cov lag luam yuav txuas ntxiv txhawb cov huab xam boom nyob rau hauv Tuam Tshoj.Txog thaum Lub Kaum Hli 2020, tag nrho cov neeg siv 5G hauv Suav teb tau tshaj 200 lab, nrog rau kev loj hlob txhua hli nce mus txog 29 feem pua ​​txij li Lub Ob Hlis.5G xov tooj ntawm tes xa mus txuas ntxiv nce ntxiv, 16.76 lab units tau xa tawm thaum Lub Kaum Hli, tus nqi nkag mus txog 64%, thiab thaum lub Kaum Hli Ntuj lig, Huawei thiab Apple tau tsim cov qauv tshiab tib lub sijhawm, 5G xov tooj ntawm tes xa khoom thiab kev nkag mus tau xav tias yuav txhim kho ntxiv.

Xyoo no, kev sib kis tau nrawm zuj zus ntawm kev siv xov tooj ntawm tes hauv Internet, cov neeg siv khoom xav tau deb ntawm qhov siab kawg.Nyob rau lub Peb Hlis, cov khoom siv hauv Is Taws Nem siv tau yog 25.6 billion GB.Txawm hais tias muaj kev poob qis tom qab, tag nrho txoj kev loj hlob sai tseem tsis hloov pauv.Peb ntseeg tias qhov chaw ua haujlwm hauv online, kev lom zem tau txais kev pom zoo los ntawm cov pej xeem, txuag cov neeg siv kawg cov nqi kawm ntawv.Thaum cov neeg siv khoom siv tam sim no tsom mus rau kev yees duab, khw, thiab kev pabcuam kev ua neej, peb ntseeg tias kom txog thaum lwm cov apps tua neeg (VR / AR games, thiab lwm yam) tawg, feem ntau ntawm kev siv tsheb yuav nyob hauv thaj chaw xws li HD video.

Nyob rau tib lub sijhawm, 5G tes hauj lwm thawb hauv Is Taws Nem ntawm cov khoom kom ntsuas qhov rov ua dua.Tuam Tshoj ua tus thawj coj hauv ntiaj teb hauv 5G kev tsim kho, nrog 718,000 5G chaw nres tsheb ua tiav, suav txog li 70 feem pua ​​​​ntawm lub ntiaj teb tag nrho.5G network nrog cov bandwidth loj, tsis tshua muaj latency thiab kev sib txuas dav tau pib ua lub luag haujlwm hauv kev lag luam thiab kev tsim khoom, thawb lub Internet ntawm Tej Yam kom ntsuas qhov rov ua dua.Hauv 2020, tus naj npawb ntawm Internet ntawm Tej yam kev sib txuas hauv Suav teb tau kwv yees ntau dua 7 billion, uas yuav ua rau muaj kev tawg ntawm cov ntaub ntawv tsheb mus rau yav tom ntej thiab txhawb txoj kev loj hlob ntawm kev lag luam huab cua.

Kev hloov pauv digital ntawm kev lag luam tseem yog tus tsav tsheb loj tshaj plaws ntawm kev thov kev loj hlob rau huab xam. Piv nrog rau cov teb chaws tsim kho xws li Tebchaws Meskas, Suav tuam txhab lag luam muaj huab cua tsawg, uas tsuas yog 38 feem pua ​​​​hauv 2018, piv nrog 80 feem pua ​​​​hauv Tebchaws Meskas.Raws li tsoomfwv thiab kev lag luam txo cov nqi thiab nce kev ua tau zoo los ntawm huab, cov kev xav tau digital tshiab los ntawm tsoomfwv thiab cov lag luam txuas ntxiv tshwm sim.

Cov xwm txheej saum toj no ua rau huab huab suav txuas ntxiv txhim kho, hauv 2019 lub ntiaj teb huab huab xam kev lag luam loj hlob ntawm 20.86%, Tuam Tshoj txoj kev loj hlob ntawm 38.6%, qhov kev loj hlob deb tshaj li thoob ntiaj teb, peb ntseeg tias ob peb xyoos tom ntej no yuav txuas ntxiv mus. kom tswj tau qhov kev loj hlob ntawm kwv yees li 30%.

3.2 IaaS: Cov neeg muag khoom huab loj txuas ntxiv nce kev siv peev, thiab kev lag luam loj hlob tau lees paub

Tuam Tshoj txoj kev pabcuam huab huab huab tau hloov pauv los ntawm txawv teb chaws, nrog cov txheej txheem ua ntej.Lub ntiaj teb pej xeem huab hwm coj los ntawm SaaS qauv, suav txog ntau dua 60%.Txij li xyoo 2014, IaaS kev ua lag luam hauv Suav teb tau loj hlob zoo, suav txog tsawg dua 40% ntawm pej xeem huab lag luam mus rau ntau dua 60%.

Peb ntseeg hais tias vim muaj qhov sib txawv loj ntawm Tuam Tshoj IT infrastructure thiab tsim lub teb chaws xws li Europe thiab Amelikas thaum ntxov, IT infrastructure peev thiab huab tau pib synchronized.Nyob rau tib lub sijhawm, Tuam Tshoj tam sim no nyob rau theem pib ntawm kev txhim kho huab huab, thiab kev teeb tsa ntawm huab tuam txhab lag luam kuj lig.Amazon tau tsim huab xam hauv xyoo 2006, thiab Alibaba tau tsim cov huab Computing Co., LTD hauv xyoo 2009. Tuam Tshoj cov lag luam huab yog cov tuam txhab hauv Internet, lawv nyiam tsim software los ntawm lawv tus kheej thiab tsis yuav cov kev pabcuam SaaS.Hauv lub sijhawm luv luv, qhov ntsuas ntawm IaaS loj hlob sai dua, IaaS teb yog qhov tseeb dua thiab muaj cov peev txheej nplua nuj.Nrog rau kev txhim kho kev tsim kho vaj tse, qhov kev loj hlob ntawm SaaS yuav nce sai heev.

Kev sib koom ntawm cov neeg muag khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws IaaS tau nce ntxiv, thiab cov qauv huab cua pej xeem tau muaj kev cuam tshuam loj heev.Vim yog kev siv peev loj thiab kev tshawb fawb thiab kev tsim kho cov nuj nqis ntawm IaaS kev lag luam, ecological thiab scale nyhuv yog qhov tseem ceeb.Kev sib koom ua lag luam ntawm Amazon, Microsoft, Alibaba thiab Google tau nce los ntawm 48.9% hauv 2015 txog 77.3% hauv 2015. Cov qauv ntawm IaaS cov tuam txhab hauv Suav teb tau hloov pauv ntau, thiab Huawei muaj kev loj hlob sai.Los ntawm 2015 txog Q1 xyoo no, CR3 tau nce los ntawm 51.6% mus rau 70.7%.Peb ntseeg hais tias lub taub hau kev lag luam ntawm IaaS hauv Suav teb yuav ua kom ruaj khov thiab muaj zog rau yav tom ntej.Yog tsis muaj qhov sib txawv ntawm kev sib tw zoo, qhov sib koom ntawm cov tuam txhab me me yuav raug rhuav tshem los ntawm cov tuam txhab loj.Txawm li cas los xij, cov neeg siv khoom qis qis muaj huab cua hybrid, kev xa tawm ntau huab, tus neeg xa khoom sib npaug thiab lwm yam yuav tsum tau ua, thiab cov tuam txhab me me uas muaj kev sib tw sib txawv tseem muaj chaw nyob rau yav tom ntej.Nws raug pom zoo kom them nyiaj rau Jinshanyun, thiab lwm yam.

Peb pom zoo kom tsom mus txuas ntxiv txoj hauv kev loj hlob rau cov neeg muag khoom sab saum toj IaaS. Lub ntiaj teb loj huab neeg muag khoom hauv peb lub hlis twg cov nyiaj tau los ntawm kev loj hlob ntau dua 20% xyoo rau xyoo, tag nrho kev loj hlob ntawm kev lag luam muaj zog.Tencent tsis tau cais tawm cov ntaub ntawv peb lub hlis twg, tab sis daim ntawv tshaj tawm txog nyiaj txiag 19 xyoo tau qhia txog huab lag luam cov nyiaj tau los ntawm ntau dua 17 billion yuan, qhov kev loj hlob ntau tshaj qhov nruab nrab ntawm kev lag luam.Piv nrog rau cov nyiaj tau los loj hlob ntawm cov tuam txhab huab loj hauv Suav teb thiab Tebchaws Meskas, Alibaba Cloud Q3 kev loj hlob tus nqi yog qhov tseem ceeb.Tau txais txiaj ntsig los ntawm kev hloov pauv digital, tshwj xeeb tshaj yog kev loj hlob sai ntawm Is Taws Nem, nyiaj txiag, khw muag khoom thiab lwm yam kev lag luam daws teeb meem, Alibaba Cloud cov nyiaj tau los ntawm peb lub hlis twg txog 14.9 billion yuan, nce 60% txhua xyoo (Amazon Cloud loj hlob 29%, Microsoft Azure 48%).Tuam Tshoj txoj kev lag luam huab huab tau txhim kho sai, tsoomfwv thiab cov lag luam ib txwm muaj nyob rau lub sijhawm hloov pauv digital, thiab 1.4 billion tus neeg tsim lub khw muag khoom loj, yees duab, tshaj tawm hauv xov tooj cua, khw muag khoom tshiab thiab lwm yam kev lag luam tau txhim kho sai.Nrog rau qhov tshwm sim ntawm kev lag luam hauv Is Taws Nem mus rau hiav txwv, peb txiav txim siab tias cov tuam txhab huab cua hauv tsev tseem muaj qhov dav dav rau kev txhim kho hauv ntiaj teb kev lag luam sib koom.

Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev siv peev, kev siv peev ntawm huab tuam txhab lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws tau hloov mus rau qhov zoo tom qab Q4, qhia tias kev lag luam huab cua tseem nyob hauv qhov nce.Hauv Q3 2020Q3, US FAMGA peev kev siv nyiaj tau nce 29% xyoo-rau-xyoo, thaum Suav BAT peev nyiaj tau nce 47% xyoo-rau-xyoo.Qhov kev thov rau cov kev pabcuam huab cua hauv qab yog qhov tseem ceeb ntawm cov neeg muag khoom huab cua kev siv nyiaj txiag.Qhov kev thov ntawm IaaS kev ua lag luam tseem muaj zog, yog li kev nqis peev uas cuam tshuam nrog IaaS tseem yuav nyob hauv kev lag luam siab hauv nruab nrab thiab ntev.

3.3 IDC: Qhov tsis sib xws ntawm cov khoom siv hauv cheeb tsam thiab kev thov yuav muaj nyob rau lub sijhawm ntev.Nws raug nquahu kom them nyiaj rau cov neeg thib peb uas muaj cov peev txheej tseem ceeb hauv cov nroog thawj qib

Raws li kev tsim kho vaj tse ntawm kev lag luam huab cua, IDC tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txhim kho ntawm kev lag luam qis thiab yog nyob rau lub sijhawm loj hlob sai.Peb txiav txim siab tias kev lag luam tseem tuaj yeem tswj tau qhov kev loj hlob ntawm kwv yees li 30% hauv peb lub xyoos tom ntej.Txoj kev loj hlob ntawm Internet thiab huab kev lag luam tau nce qhov kev thov rau cov ntaub ntawv khaws cia thiab suav.Nrog rau kev nce thiab kev loj hlob ntawm cov thev naus laus zis tshiab xws li 5G, kev txawj ntse txawj ntse thiab Internet ntawm Yam, qhov kev thov yav tom ntej yuav nthuav dav hauv kev lag luam.Tsis tas li ntawd, cov kev cai tshiab infrastructure txuas ntxiv tso tawm qhov zoo.Hauv Tebchaws Meskas, IDC feem ntau tsom rau kev tsim kho thiab nthuav dav, thaum nyob hauv Suav teb, nws tseem tsom mus rau kev tsim kho tshiab.Vim nws qhov pib lig thiab kev loj hlob sai, Tuam Tshoj yuav tswj hwm qhov kev loj hlob ntawm 25-30% yav tom ntej, thiab nws cov kev lag luam tag nrho yuav tsum tau nce ob npaug ntawm 156.2 billion yuan hauv 2019 txog 320.1 billion yuan.

Los ntawm qhov pom ntawm cov ntaub ntawv tsim tawm, tam sim no IDC Tshuag hauv Suav teb poob qis dua.Raws li lub ntiaj teb cov ntaub ntawv loj tshaj plaws, Tuam Tshoj tsim ntau tshaj 23% ntawm lub ntiaj teb cov ntaub ntawv txhua xyoo.Txawm li cas los xij, cov khoom lag luam ntawm cov chaw zov me nyuam loj tsuas yog 8% ntawm lub ntiaj teb, thiab cov khoom khaws cia tsis txaus.Nrog kev loj hlob sai ntawm cov ntaub ntawv ntau lawm hauv Suav teb, IDC kev lag luam muaj qhov chaw loj rau kev loj hlob.Txawm hais tias tam sim no cov tuam txhab IDC nyob rau theem ntawm kev rub av thiab kev tsim kho kom nrawm, cov khoom siv tau zoo yuav tsis ua raws li kev xav tau ntawm kev lag luam yav tom ntej.Cov lag luam uas xav tau siab rau kev ncua sijhawm thiab kev ruaj ntseg tseem yuav tsum tau nyob hauv cov nroog thawj theem, thiab cov cai hauv cov nroog thawj theem tau nruj.Txawm hais tias cov khoom siv hauv cov nroog thib ob nce ntxiv, qhov tsis sib xws ntawm cov khoom siv hauv cheeb tsam thiab kev thov yuav tseem muaj nyob rau lub sijhawm ntev.

Peb hais kom ua tib zoo saib xyuas cov neeg muag khoom IDC thib peb uas muaj txiaj ntsig zoo hauv thaj av thiab cov peev txheej dej hauv cov nroog thawj qib.Tam sim no, cov tuam txhab thib peb IDC tau tuav lub lag luam tseem ceeb hauv lub ntiaj teb, thaum Tuam Tshoj txoj kev lag luam IDC tseem yog tus tswj hwm los ntawm cov neeg siv xov tooj, nrog rau qhov zoo thaum ntxov hauv cov peev txheej thiab cov nplai.Txawm li cas los xij, kev txhim kho huab cua thiab kev lag luam hauv Is Taws Nem tso cov kev xav tau siab dua ntawm kev ua haujlwm thiab kev siv hluav taws xob ntawm cov chaw khaws ntaub ntawv, thiab cov nroog thawj theem xws li Beijing thiab Shanghai txwv cov khib nyiab zog noj, thiab xav kom PUE ntawm cov chaw tshiab cov ntaub ntawv. qis dua 1.3 lossis 1.4.Cov neeg muag khoom thib peb IDC muaj qhov zoo hauv cov neeg siv khoom teb ceev, kev hloov kho, kev ua haujlwm thiab kev tswj hwm tus nqi.Kev sib koom ua lag luam ntawm Tuam Tshoj cov neeg ua haujlwm hauv IDC teb tau poob los ntawm 52.4% hauv 2017 mus rau 49.5%, thiab peb txiav txim siab tias qhov sib koom ntawm cov tuam txhab thib peb IDC yuav nce ntxiv.

Scale expansion tseem yog txoj hauv kev rau IDC cov tuam txhab kom tau txais kev loj hlob, thiab kev lag luam concentration yuav tsum txhim kho.Tom qab kev tshawb fawb kev lag luam, peb pom tias IDC cov tuam txhab muaj kev cia siab txog kev lag luam xav tau nyob rau ob peb xyoos tom ntej no, thiab nyiam cov tswv yim nthuav dav hauv xyoo tas los no kom ua tiav cov nyiaj tau los.IDC kev lag luam xav tau kev nqis peev hnyav hauv cov cuab tam.Tam sim no, muaj ntau txhiab tus neeg tsim khoom hauv tsev nrog IDC cov ntawv tso cai, thiab tus kheej feem ntawm IDC cov tuam txhab thib peb yog qhov tsawg dua 5%, uas ua rau kev lag luam cuam tshuam.Equinix, tus thawj coj hauv ntiaj teb, tau nthuav dav mus rau hauv lub ntiaj teb kev lag luam sai sai los ntawm kev tau txais UK's Telecity Group hauv 2015 thiab Verizon's IDC kev lag luam hauv 2017. Peb ntxiv tag nrho cov peev nyiaj siv thiab m&a scale raws li tag nrho cov kev tsim tawm tswv yim.Los ntawm 2020 H1, qhov sib sau m&a nplai ntawm Equinix suav txog 48%, thaum lub m&a nplai ntawm cov thawj coj hauv tsev GANGUO Cov ntaub ntawv tsuas yog suav txog 14.3%.Raws li txoj kev loj hlob ntawm Equinix, cov tuam txhab hauv tebchaws IDC tuaj yeem ua kom tau txais txiaj ntsig kom nthuav dav kom muaj peev xwm ua tau raws li qhov xav tau kev loj hlob uas tsis tuaj yeem ua tau raws li tus kheej tsim thiab kev xauj tsev.Qhov nce ntawm kev lag luam concentration yuav tau txais txiaj ntsig GDS cov ntaub ntawv, 21vinet, Baoxin Software, Halo Tshiab network thiab lwm cov tuam ntxhab.

3.4 Tus neeg rau zaub mov: Lub sijhawm luv luv kev lag luam rub rov qab tsis hloov lub sijhawm ntev kev lag luam siab

Servers, raws li lub ntsiab hardware chaw ntawm network architecture, tau txais txiaj ntsig los ntawm kev loj hlob sai ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam huab cua.Raws li IDC, nyob rau hauv q3 2020Q3, lub ntiaj teb neeg rau zaub mov kev lag luam cov nyiaj tau los loj hlob qeeb mus rau 2.2% xyoo-rau-xyoo, nrog cov khoom xa tuaj me ntsis qis dua 0.2%, tab sis Tuam Tshoj tus neeg rau zaub mov kev lag luam cov nyiaj tau los nce 14.2%, tseem tuav txoj kev loj hlob sai.

Cov nyiaj tau los ntawm cov neeg siv khoom siv hluav taws xob qis qis qis, thiab cov nyiaj tau los ntawm cov thawj coj ntawm cov neeg rau zaub mov Tiao Cov ntaub ntawv poob qis hauv Q3.Peb ntseeg tias qhov laj thawj tseem ceeb yog qhov ua ntej ntawm Q3 qhov kev thov vim yog OUTBREAK ntawm Q2 kev sib kis.Ib lub hlis twg cov nyiaj tau hloov pauv tsis hloov pauv huab xam kev lag luam mus sij hawm ntev kev txiav txim siab ua lag luam.

Nrog rau kev siv peev nyiaj ntawm cov huab cua hauv qab huab cua loj hlob sai thiab xav tau muaj zog, peb txiav txim siab tias kev lag luam huab cua tseem nyob hauv kev nce siab hauv xyoo 2021. Keeb kwm, huab huab suav upcycles kav tsawg kawg yim lub hlis twg.Tom qab 18 xyoo dhau los ntawm kev siv nyiaj ntau dhau ntawm cov tuam txhab huab cua loj hauv ntiaj teb thiab 19 xyoo ntawm kev tsim khoom, cov peev txheej ntawm DOMESTIC BAT hauv Q4 tau ua tus thawj coj hauv kev loj hlob zoo 35% piv nrog lub ntiaj teb hauv 19 xyoo.Q3, txawm hais tias qis los ntawm Q2's kev loj hlob siab ntawm 97%, tseem yog 47% siab dua li 29% kev loj hlob hauv Tebchaws Meskas.Taug qab cov neeg rau zaub mov upstream BMC chip chaw tsim tshuaj paus Sinhua tau tshaj tawm cov ntaub ntawv nyiaj tau los txhua hli, txawm hais tias lub tuam txhab tau pib cov nyiaj tau los tsis zoo hauv lub Yim Hli, tab sis tau rov qab mus rau qhov kev loj hlob zoo nyob rau lub Kaum Ib Hlis, kwv yees 21 xyoo ntawm kev lag luam huab cua tseem xav kom muaj kev loj hlob siab.

Nrog 5G kev lag luam kev lag luam ntawm txoj kev, kev tawg ntawm cov ntaub ntawv tsheb yuav ua rau muaj kev loj hlob hauv kev lag luam server.Raws li Kaus Lim Qab Teb, cov neeg siv 5G siv 2.5 npaug ntau dua rau ib tus neeg dua li cov neeg siv 4G. Tus naj npawb ntawm 5G cov neeg siv hauv Suav teb tau nce tsis tu ncua ntau dua 25% hauv ib hlis.Raws li keeb kwm kev paub dhau los, txhua qhov kev hloov kho tshiab ntawm kev sib txuas lus hauv xov tooj ntawm tes nce DoU los ntawm qhov nruab nrab ntawm kaum npaug, yog li nws tau kwv yees tias DoU ntawm 5G cov neeg siv yuav ncav cuag 50G / hli los ntawm 2025. 5G kev lag luam superimposed ntug xam thiab lwm yam xwm txheej tshiab yuav txhawb nqa server. , khaws cia thiab lwm yam IT infrastructure xav tau kev loj hlob, tab sis kuj rau kev ua cov ntaub ntawv, cov kev xav tau ntawm kev suav yog siab dua, kev txawj ntse, kev txawj ntse txawj ntse thiab cov khoom siv server fusion yuav muaj ntau qhov chaw ua lag luam.Raws li IDC cov ntaub ntawv kwv yees, lub ntiaj teb cov neeg siv khoom lag luam loj yuav luag ob npaug rau $ 12 lab hauv 2020 thiab $ 21.33 lab hauv 2025.

3.5 SaaS: multi-factor catalysis, nyob rau lub sijhawm hloov pauv tseem ceeb, qhov chaw teeb tsa tam sim no

Hais txog kev lag luam loj, tag nrho kev lag luam hauv tsev SaaS lags qab Asmeskas los ntawm 5-10 xyoo.Hauv 2019, Salesforce cov huab lag luam nyiaj tau los txog 110.5 billion yuan, thaum Tuam Tshoj tag nrho SaaS kev lag luam lag luam loj tsuas yog 34.1 billion yuan.Tab sis vim hais tias kev lag luam hauv SaaS yog nyob rau lub sijhawm hloov pauv huab cua, qhov kev loj hlob yog kwv yees li ob zaug ntawm lub ntiaj teb, kev loj hlob sai coj qhov chaw dav rau kev loj hlob.

Tuam Tshoj txoj kev lag luam SaaS kuj rov qab los ntawm peb yam tseem ceeb: ua ntej, cov ntaub ntawv xov xwm hauv tsev qis qis.Tebchaws Asmeskas tau ua cov ntaub ntawv tsim kho thiab kev tshaj tawm rau ntau xyoo, thaum Tuam Tshoj txoj kev paub txog kev lag luam thiab cov ntaub ntawv hauv paus pom tseeb tias poob qab Europe thiab Tebchaws Meskas, kev qhia xov xwm thiab kev tsim kho digitalization tsis zoo tag nrho, thiab cov tuam txhab tsis xyuam xim rau kev txhim kho kev tswj hwm kev ua haujlwm.thib ob, Nws cov qib kev tsis txaus, peb lub teb chaws SaaS kev lag luam muaj ntau tab sis tsis zoo, qib kev lag luam poob qab, cov khoom lag luam tsis muaj zog.Thaum kawg, qhov tsis muaj channel.Nyob rau hauv cov tsoos software era, cov xwm txheej ntawm cov channel tseem ceeb heev.Nyob rau hauv SaaS era, lub subscription system txo cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam ntawm cov channel, thiab kev rov ua dua tshiab txo qhov kev nkag siab ntawm kev ruaj ntseg ntawm cov channel, uas ua rau lub hom phiaj qis qis ntawm cov channel, cov neeg siv khoom tau txais cov nqi siab thiab kev lag luam qeeb.Cov channel tseem yog qhov tseem ceeb tiv thaiv kev txhawb nqa kev lag luam SaaS hauv Suav teb.

Piv nrog rau Tebchaws Meskas, Tuam Tshoj cov tuam txhab lag luam-theem SaaS cov chaw tsim khoom yog nyob rau lub sijhawm hloov pauv tseem ceeb, nrog rau ntau yam kev ntsuas nyiaj txiag thiab kev lag luam yuav tsum tau txhim kho, thiab kev txhim kho kev kho mob yog qhov mob.Cov tuam txhab loj hauv Suav teb muaj cov kev xav tau siab rau kev tsim kho, thiab SaaS cov tuam txhab yuav tsum tau nqis peev R & D cov nqi siab thiab muaj lub voj voog ntev.Yog tias qhov ua haujlwm ntawm cov khoom zoo sib xws yuav poob rau hauv kev sib tw nqi, txo cov txiaj ntsig ntawm lub tuam txhab.Cov tuam txhab Asmeskas muaj qib siab ntawm cov khoom tsim qauv thiab yooj yim los nthuav TAM (Tag Nrho Chaw Nyob Ua Lag Luam).Ntawd yog, lub peev xwm ntawm cov khoom qub tuaj yeem nthuav dav mus rau lwm qhov chaw, lub qab nthab ntawm cov lag luam uas twb muaj lawm tuaj yeem tawg, qhov chaw koom ua lag luam tuaj yeem nce ntxiv, cov nqi peev nyiaj ua ntej tuaj yeem diluted, thiab cov txiaj ntsig tau muaj zog.Txawm li cas los xij, Los ntawm kev sib koom tes nrog cov tuam txhab loj, Suav SaaS cov tuam txhab tuaj yeem ua kom yooj yim thiab hloov kho lawv cov khoom tom qab ua tiav cov phiaj xwm ntsuas, thiab tom qab ntawd cov tuam txhab me thiab nruab nrab tuaj yeem xaiv qee yam haujlwm uas lawv xav tau, yog li cov khoom lag luam yav tom ntej yuav tseem muaj txiaj ntsig.

Txawm hais tias muaj qhov sib txawv ntawm Tuam Tshoj thiab Tebchaws Meskas, tab sis peb ntseeg tias txoj kev loj hlob ntawm kev lag luam hauv tsev SaaS tau mus txog qhov cuam tshuam, qhov tam sim no tseem yog qhov chaw teeb tsa.Ua ntej tshaj plaws, kev kawm kev lag luam ntawm kev lag luam hauv tsev SaaS yog qhov paub tab, kev siv thev naus laus zis, kev xav tau hauv tsev thiab kev txhawb nqa txoj cai muaj feem cuam tshuam.Tom qab ze li kaum xyoo ntawm kev kawm ntawv nrov, kev lag luam kev paub txog kev qhia ntawv tau hloov zuj zus los ntawm cov theem ntiav ntawm cov ntaub ntawv hluav taws xob mus rau qhov kev thov ntawm kev lag luam digitalization, uas coincides nrog lub sijhawm ntawm localization hloov.Thib ob, cov tuam txhab SaaS hauv tsev lawv tus kheej tsim kho sai.Txawm hais tias qhov ntsuas ntawm txoj kev loj hlob yog me me, tab sis kingdee, Ufida thiab lwm yam kev hloov pauv kev lag luam vam khom rau lawv tus kheej kev nkag siab txog kev lag luam thiab cov txiaj ntsig ntawm cov khoom lag luam, txuas ntxiv nthuav lawv txoj kev lag luam.Txij li thaum muaj kev sib txhuam kev lag luam, lub tswv yim ntawm kev tswj hwm ywj pheej hauv Suav teb yog qhov pom tseeb, overlay huab hloov pauv hauv qhov tob, peb ntseeg tias SaaS qauv rau cov tuam txhab software hauv tsev los muab lub sijhawm los hla qhov nkhaus, txoj kev loj hlob ntawm SaaS kev lag luam tau mus txog. inflection point.

Cov chaw muab software ib txwm muaj, cov tuam txhab ua lag luam SaaS thiab cov lag luam hauv Is Taws Nem yog cov koom tes tseem ceeb hauv Suav teb SaaS kev ua lag luam, sib tw thiab koom tes nrog ib leeg.Ecological kev koom tes ntawm Internet manufacturers thiab entrepreneurial manufacturers muaj ntau: tam sim no, Internet manufacturers feem ntau tsom rau IaaS thiab PaaS theem kev lag luam, SaaS taug qab layout muaj tsawg, tsis muaj kev sib tw loj, nyob rau hauv kev lag luam ntsug thiab kev lag luam ntsug teb (xws li kev kawm, khw muag khoom, CRM, nyiaj txiag thiab se, thiab lwm yam) Cov tuam txhab lag luam hauv Internet tau koom ua ke ua cov tuam txhab thev naus laus zis.Kev sib tw ntawm cov neeg ua lag luam SaaS cov neeg muag khoom thiab cov neeg muag khoom software ib txwm hloov mus rau SaaS yog qhov ncaj qha: cov tuam txhab loj nrog cov khoom lag luam zoo li qub tau muaj kev ntseeg siab dua hauv kingdee, Yonyou thiab lwm cov neeg muag khoom ib txwm muaj, tab sis cov neeg muag khoom lag luam muaj qhov zoo hauv qee ntu, yog li kuj tseem muaj. kev koom tes los yog kev nqis peev mergers thiab acquisitions.Piv txwv li: Kingdee International peev txaus siab rau cov neeg Muag Khoom (CRM) thiab Myriad thev naus laus zis.Cov tuam txhab hauv Is Taws Nem nrog cov lag luam software ib txwm siv los tshawb nrhiav txoj hauv kev txhim kho, thiab kev koom tes hauv zej zog: Cov neeg muag khoom hauv Is Taws Nem muaj txiaj ntsig zoo, kev lag luam software ib txwm tsom rau kev hloov kho siab ntawm SaaS cov khoom lag luam, tab sis ob hom kev lag luam koom nrog xaiv los ua tuab nruab nrab chaw ua haujlwm, muab cov lej qis yog tsis muaj code. txoj kev loj hlob platform, los txhawb qhov tob thiab dav ntawm cov khoom, ntxiv dag zog rau kev tsim kho ecological.

TAM yog ib qho tseem ceeb uas cuam tshuam rau kev ntsuas qib ntawm kev lag luam SaaS cov chaw tsim khoom, uas ncaj qha txiav txim siab qhov chaw loj hlob ntawm cov lag luam yav tom ntej.Raws li Daim Ntawv Qhia Txog Kev Txhim Kho ntawm Tuam Tshoj Sab saum toj 500 Kev Lag Luam, Tuam Tshoj muaj ntau lub lag luam me thiab nruab nrab.Nws tau xav tias Suav tuam txhab lag luam yuav tau txais ntau dua rau huab hauv lawv txoj kev lag luam, xaiv SaaS cov cuab yeej rau kev tswj hwm kev lag luam, txo cov nqi thiab nce kev ua tau zoo, thiab tus nqi nkag mus rau cov qauv kev tso npe yuav nce ntxiv rau yav tom ntej.

Xav txog tias SaaS nkag mus ntawm qee lub tuam txhab Asmeskas tau nce mus txog 95% lossis siab dua, nws kwv yees tias TAM tuaj yeem ncav cuag ntau dua 560 billion yuan raws li tus nqi ntawm cov neeg siv khoom lag luam tshawb fawb hauv cov saw hlau.Thiab nrog cov tuam txhab lag luam ntau ntxiv hauv Suav teb, kev loj hlob muaj peev xwm ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam nplai yog qhov tseem ceeb.Ntawm lawv, cov tuam txhab loj nrog cov nyiaj tau los txhua xyoo ntau dua 2 billion yuan muaj cov neeg siv khoom siab nqi, tab sis cov tuam txhab muaj tsawg;Cov lag luam me thiab nruab nrab cov neeg siv khoom lag luam tus nqi qis, tab sis tus lej muaj ntau.Tus yuam sij rau SaaS software muab kev pabcuam kom tau txais cov nyiaj tau los ntev mus ntev yog kom tuav cov neeg siv khoom duav, thiab tag nrho ARPU tus nqi tuaj yeem txhim kho los ntawm kev tawg los ntawm cov neeg siv khoom lag luam loj tshaj plaws.Cov tuam txhab loj 'kev thov rau SaaS cov khoom lag luam tsis txwv rau kev ua haujlwm yooj yim xws li chaw ua haujlwm automation thiab kev lag luam hluav taws xob, tab sis kom sib txuas cov khoom lag luam nrog cov txheej txheem kev lag luam, thiab tiag tiag ua ib qho cuab yeej rau kev tswj hwm kev lag luam.

Tuam Tshoj txoj kev lag luam SaaS kev lag luam concentration tsawg, thiab peb ntseeg tias ib txwm muaj ERP software cov chaw muab kev hloov pauv huab huab muaj peev xwm loj tshaj plaws.Raws li IDC cov txheeb cais, tsib lub lag luam saum toj kawg nkaus hauv kev lag luam SaaS kev lag luam hauv Suav teb hauv thawj ib nrab xyoo 2020 suav txog tsuas yog 21.6% ntawm kev ua lag luam.Kev ua lag luam yog decentralized thiab cov degree ntawm concentration yog tsawg.Cov qauv kev sib tw hauv kev lag luam sib txawv yog qhov sib txawv, thiab nws yog lub sijhawm zoo rau kev teeb tsa.

Peb ntseeg tias cov tuam txhab ERP ib txwm nyob rau lub sijhawm tseem ceeb ntawm kev hloov pauv huab huab muaj peev xwm loj tshaj plaws.Ib txwm siv ERP software ntawm yonyou, Kingdee thiab lwm lub lag luam muaj kev nkag siab siab thiab kev ntseeg siab ntawm cov tuam txhab loj thiab nruab nrab, thiab yog thawj qhov kev xaiv rau hauv zos.Kev koom tes nrog cov lag luam loj, muaj kev nkag siab tob txog cov txheej txheem kev lag luam ntawm cov neeg siv khoom, thiab muaj peev xwm koom tes nrog cov lag luam loj, kev tswj hwm kev lag luam loj kom rov ua dua tshiab hauv cov lag luam me thiab nruab nrab, pab cov lag luam me thiab nruab nrab digital hloov pauv. ;Kingdee thiab Yonyou tuav txoj haujlwm tseem ceeb hauv ntu kev lag luam nrog rau qib siab ntawm kev tsim qauv thiab kev lag luam dav dav, xws li nyiaj txiag thiab tib neeg cov peev txheej, thiab muaj ntau yam khoom lag luam.Lawv muaj qhov chaw lag luam loj rau kev koom tes thiab muaj peev xwm loj hlob.

Piv nrog TAM, TAM qab nthab yog pom tseeb dua rau cov lag luam SaaS cov tuam txhab lag luam hauv kev lag luam segmentation, tab sis cov tuam txhab SaaS ua lag luam hauv segmentation teb xws li Mingyuan Huab tseem tuaj yeem tau txais kev loj hlob sai nrog kev pab ntawm cov khoom zoo thiab kev lag luam, thiab tom qab ntawd tau txais ntau dua. overvalued tus nqi, uas kuj tsim nyog mloog.Alibaba, Tencent thiab lwm tus neeg muag khoom hauv Is Taws Nem tau tsom mus rau cov txheej txheem IaaS thiab PaaS kev ua lag luam, thiab xav tias ntau dua lub luag haujlwm ntawm cov neeg muag khoom sib koom ua ke hauv SaaS kev ua lag luam.

Los ntawm kev ntsuas qhov ntsuas, Tuam Tshoj cov chaw pabcuam SaaS muaj ntau chav rau kev txhim kho.Muaj ntau dua 70 lub tuam txhab SaaS hauv Tebchaws Meskas, suav nrog qee qhov kev lag luam peev nyiaj ntau dua 100 billions.Thaum cov tuam txhab suav feem ntau tseem tsis tau teev npe, tsuas yog Yonyou, ib qho ntawm cov tuam txhab teev npe loj, muaj nqis tshaj $ 20 nphom.Qhov nruab nrab PS ntawm cov tuam txhab Asmeskas yog ze li ntawm 40 npaug, thaum cov tuam txhab suav nrog tsawg dua 30 npaug.Qhov laj thawj tseem ceeb ntawm qhov sib txawv yog tias Asmeskas SaaS cov tuam txhab muaj kev lag luam siab ntawm huab cua, uas yog, lawv muaj feem ntau ntawm huab lag luam cov nyiaj tau los.Tom qab thawj zaug R & D thiab kev siv nyiaj lag luam, lawv tau nkag mus rau lub sijhawm loj hlob ruaj khov, thiab kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los yog siab heev.Cov nyiaj tau los loj hlob rau cov tuam txhab SaaS hauv Suav teb nruab nrab 21%, tsawg dua ib nrab ntawm Teb Chaws Asmeskas nruab nrab, thiab cov nyiaj tau los tseem tsis zoo nyob rau nruab nrab.Nrog rau kev sib sib zog nqus ntawm kev hloov pauv ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam SaaS, qhov nce ntawm huab lag luam cov nyiaj tau los thiab kev ua tiav ntawm kev ua tau zoo, cov nqi lag luam tseem muaj ntau dua 30% chav los txhim kho yav tom ntej.

4, Internet of Things rau kev lag luam tsaws, tsom mus rau kab rov tav peb txoj hauv kev nqis peev

4.1 Kub mining billion yam interconnection, kev lag luam saw xaav txheej los txais tos cov sijhawm

Tus naj npawb ntawm Internet ntawm Yam (iot) kev sib txuas yog ntau dua li ntawm Internet ntawm Yam (iot).Raws li GSMA, kev lag luam iot thoob ntiaj teb muaj nqis txog $ 343 nphom hauv 2019 thiab yuav ncav cuag $ 1.12 trillion los ntawm 2025, nrog rau kev loj hlob ntawm ntau tshaj 20 feem pua.Raws li IoT Analytics, thaum kawg ntawm 2020, yuav muaj 11.7 billion IoT txuas nrog cov cuab yeej tawm ntawm 21.7 billion cov khoom siv sib txuas thoob ntiaj teb.Nrog cov naj npawb ntawm cov khoom txuas nrog lub ntiaj teb tshaj cov neeg txuas nrog nws, Internet ntawm Yam tau tshwm sim los ua cov tiam tom ntej ntawm kev lag luam kev lag luam thoob plaws kev lag luam thiab ciam teb, thiab xav tias yuav yog lub peev txheej loj tshaj plaws hauv ICT nyob rau yav tom ntej. 30 xyoo.

Cov txheej txheem ntawm Internet ntawm tej yam yog ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, thiab cov xov tooj ntawm kev sib txuas los ntawm lub ntiaj teb no tswv occupies lub saum toj peb.Cov txheej txheem kev loj hlob ntawm lub ntiaj teb Internet ntawm Tej Yam yuav raug txiav txim siab los ntawm cov xov tooj ntawm tes Internet ntawm Yam kev sib txuas ntawm cov neeg ua haujlwm.Txoj kev loj hlob ntawm Domestic Internet ntawm Tej yam ua rau lub ntiaj teb no.Raws li IoT Analytics, Tuam Tshoj mobile muaj kev sib txuas ntawm tes IoT tshaj plaws hauv xyoo 2015, suav txog 19 feem pua.Los ntawm 2020H1, Tuam Tshoj Mobile lub xov tooj ntawm tes Internet ntawm Tej yam kev twb kev txuas accounted rau 54%, Unicom thiab Telecom accounted rau 9% thiab 11% feem.Tuam Tshoj peb tus tswv lag luam loj suav nrog 74 feem pua ​​​​ntawm cov xov tooj ntawm tes iot sib txuas, yog ib qho ntawm ntau tshaj plaws hauv ntiaj teb.Tuam Tshoj tau nce tus naj npawb ntawm Internet ntawm Tej yam kev sib txuas, feem ntau yog vim kev txhim kho ntawm domestic network infrastructure tsim thiab kev txhawb nqa txoj cai.

Kev sib txuas hauv Is Taws Nem ntawm Tej Yam tseem nyob hauv nws cov me nyuam mos uas tsis tshua muaj nqi.Saib ntawm lub ntiaj teb cov nyiaj tau los ntawm IoT kev lag luam, ARPU ntawm IoT kev lag luam ntawm cov tswv lag luam loj yog tsawg dua $ 10 toj ib hlis, thaum NUMBER ntawm NB-iot kev sib txuas hauv Suav teb suav nyiaj ntau dua, thiab ARPU tsawg dua $ 1 toj ib hlis.Ntiaj teb no iot connectivity tseem nyob rau hauv nws cov me nyuam mos thiab lub ntim ntawm cov neeg siv tus nqi yog tsawg.Nrog rau kev nthuav dav ntawm kev sib txuas ntawm tus lej thiab daim ntawv thov, tus nqi tau nce zuj zus.

Internet ntawm txhua yam thoob plaws lub tswv yim hype lub sijhawm, mus rau kev lag luam tsaws.Raws li thev naus laus zis hype voj voog luam tawm los ntawm Gartner, kev txhim kho ntawm cov thev naus laus zis tshiab feem ntau pib hauv thawj qhov chaw, tom qab ntawd cov xov xwm hype peaks thiab tawg, thiab thaum kawg mus txog qhov kawg ntawm daim ntawv thov raws li kev siv tshuab matures. Raws li qhov sib txawv ntawm Cua Internet ntawm Yam Index, peb tuaj yeem pom tias 2015 yog lub ncov ntawm lub npuas ntawm Internet ntawm Yam kev lag luam, 2016 yog tus txheeb ze hauv qab ntawm Internet ntawm Yam sector, thiab kev lag luam ntim thiab qhov ntsuas ntawm cov khoom lag luam. Internet of Things sector nce tsis tu ncua los ntawm 2019 txog 2020. Peb ntseeg tias Internet ntawm yam tau hla lub tswvyim hype, mus rau kev lag luam tsaws, yogtsim nyog nqis peev rau kev loj hlob ntawm sub-sector.Saib rov qab rau txoj kev loj hlob ntawm Internet ntawm Tej yam kev lag luam nyob rau hauv 2020, lub peev node yuav los nyob rau hauv peb lub tswv yim:

Txoj Kev 1: Cov qauv ua tau zoo dua qub

Kev sib txuas lus qauv tsaws, kev lag luam alliance kev koom tes.1) Kev siv cov qauv kev sib txuas lus:Thaum Lub Plaub Hlis 2020, Ministry of Industry thiab Information Technology (MIIT) tau tshaj tawm Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txhim Kho Kev Txhim Kho ntawm 5G, uas tau tshaj tawm cov qauv kev sib txuas lus tseem ceeb thiab cov txheej txheem los txhawb 5G thiab LT-V2X rau hauv kev tsim kho lub nroog ntse thiab kev thauj mus los ntse.Thaum lub Tsib Hlis, Ministry of Industry thiab Information Technology (MIIT) tau tshaj tawm Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txhim Kho Kev Txhim Kho Kev Txhim Kho ntawm mobile Internet ntawm Tej Yam, thov kom NB-iot thiab Cat1 yuav koom tes ua 2G / 3G Internet ntawm Tej yam kev sib txuas;Thaum Lub Xya Hli 2020, International Telecommunication Union (ITU) tau txiav txim siab ua NB-iot thiab NR ua 5G tus qauv.2) Kev koom tes ntawm Kev Lag Luam Alliance:Nyob rau lub Kaum Ob Hlis 2020, raws li kev taw qhia thiab kev txhawb nqa ntawm Ministry of Industry thiab Information Technology, 24 cov kws tshaj lij ntawm Tuam Tshoj Academy ntawm Kev Tshawb Fawb thiab Suav Academy ntawm Kev Tshawb Fawb thiab 65 cov tuam txhab ua lag luam koom ua ke tsim OLA Alliance.OLA Alliance yuav tau cog lus los tsim cov qauv tsim nyog ntawm TAG NRHO Yam, paub txog kev sib koom ua ke thiab kev sib pauv nrog cov qauv thoob ntiaj teb, thiab txhawb kev tsim kho cov thev naus laus zis thiab kev lag luam.

Qhov thib ob: Kev sib sib zog nqus ntawm cov thev naus laus zis

Internet ntawm Yam tau muab faib ua plaub qhov txuas: txheej kev nkag siab, txheej txheej network, txheej txheej platform thiab daim ntawv thov txheej.Kev txhim kho thev naus laus zis ntawm txhua qhov txuas txhawb kev nce qib hauv Internet ntawm Yam Kev Lag Luam.Kev hloov kho thev naus laus zis tam sim no feem ntau yog tshwm sim hauv txheej txheej network thiab daim ntawv thov txheej.Nyob rau theem network, kev lag luam ntawm 5G thiab kev thawb rau WiFi6 tau hloov kho cov kev sib txuas lus txuas ntxiv, ua kom cov kev nce qib yav dhau los qeeb ntawm Is Taws Nem ntawm Tsheb thiab Kev Lag Luam Is Taws Nem ntawm Yam.Nyob rau hauv daim ntawv thov, kev sib xyaw ntawm huab xam, AI, blockchain thiab lwm yam thev naus laus zis nrog Internet ntawm Yam tau txhim kho tus nqi ntawm daim ntawv thov kev pabcuam.

Trend peb: Giant scale rau hauv qhov kev ua si

Yav dhau los, cov neeg ua si tseem ceeb ntawm Internet of Things kev lag luam yog cov neeg loj hauv Is Taws Nem uas muaj peev txheej muaj zog.Lawv nteg tawm ntau theem ntawm Internet ntawm Yam thiab tsim Internet ntawm Yam ecosystem.Qhov peb tuaj yeem pom tam sim no yog tias cov neeg loj heev ntawm tag nrho cov kev lag luam saw tau nkag mus rau hauv qhov loj los txhawb kev nce qib ntawm Internet ntawm Yam.Cov neeg loj heev hauv cov saw hlau tuaj yeem muab faib ua peb txheej:

1) Kev nkag siab txheej: Nws tsuas yog tsom mus rau cov chaw tsim khoom kho vajtse, suav nrog cov tuam txhab chip (Qualcomm, Huawei), sensor manufacturers (Bosch, Broad Com), module manufacturers (Sierra Wireless, Chaw Taws Teeb Sib Txuas), thiab lwm yam, tag nrho cov uas tau pib. blockbuster iot khoom, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov khoom lag luam paub tab thiab txo cov nqi tiv thaiv.

2) Network txheej: Feem ntau yog rau cov tswv lag luam hauv xov tooj, ua rau kev tsim kho Is Taws Nem ntawm Tej Yam network thiab ua kom lub lag luam nrawm nrawm ntawm Internet ntawm Yam network.Cov neeg ua haujlwm hauv xov tooj kuj tseem siv tau zoo ntawm lawv tus kheej lub network channel kom txuas ntxiv ob qho tib si sab sauv thiab qis ntawm cov saw hlau.

3) Daim ntawv thov txheej: Feem ntau yog rau cov lag luam loj hauv Is Taws Nem thiab cov tuam txhab kev lag luam ib txwm muaj, Cov neeg loj hauv Is Taws Nem tsom mus rau cov kev taw qhia los ntawm TO C kawg mus rau B kawg, cov kev lag luam ib txwm loj heev (xws li Haier, Midea, Siemens) pib los txhawb kev siv Internet. ntawm Tej yam hauv lawv cov teb, thiab nquag luam mus rau lwm yam kev lag luam.

(2) Internet ntawm Tej yam kev lag luam saw yog ntev thiab nyias, thiab kev nkag siab txheej txheem yog thawj zaug tau txais txiaj ntsig

Kev lag luam hauv Is Taws Nem ntawm cov khoom txuas mus ntev thiab nyias, thiab kev xaav txheej yog thawj qhov txiaj ntsig.Txoj kev lag luam iot tau muab faib ua plaub theem:1) Fragmentation ntawm daim ntawv thov txheej;2) Lub platform Matthew tshwm sim;3) Kev sib koom ua ke ntawm ntau tus qauv ntawm cov txheej txheem network;4) Kev sib xyaw ua ke ntawm kev xaav txheej.Lub tsib xyoos tom ntej no yuav yog tsib xyoos rau Internet ntawm Tej Yam kom nthuav dav kev sib txuas, thiab cov txiaj ntsig tseem ceeb yog sensor, core chip, module, MCU, davhlau ya nyob twg thiab lwm yam khoom siv kho vajtse.

4.2 Internet ntawm Tsheb yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws daim ntawv thov scenarios ntawm 5G, thiab qhov chaw ua lag luam nyob rau hauv lub xyoo caum tom ntej yuav tsum mus txog 2 trillion yuan.

Txoj cai ua ntej, Tuam Tshoj txoj kev txawj ntse thiab kev sib txuas ntawm tsheb txoj kev qhia meej.Thaum Lub Kaum Ib Hlis 2020, National Intelligent Connected Vehicle Innovation Center tau tshaj tawm "Intelligent Connected Vehicle Technology Roadmap 2.0" kev tsim kho tsheb ntse.Los ntawm 2020 txog 2025, L2 thiab L3 autonomous ntse txuas tsheb nyob rau hauv Tuam Tshoj suav txog 50% ntawm tag nrho cov tsheb muag, thiab lub tsheb tshiab sib dhos tus nqi ntawm CV2X davhlau ya nyob twg mus txog 50%.Cov tsheb uas muaj kev tswj hwm siab tau ua tiav cov ntawv thov kev lag luam hauv thaj chaw txwv thiab cov xwm txheej tshwj xeeb;Los ntawm 2026 txog 2030, l2-L3 cov tsheb sib txuas ntse yuav suav nrog ntau dua 70% ntawm cov khoom muag, L4 tus qauv tsav tsheb yuav suav txog 20%, thiab C-V2X davhlau ya nyob twg cov khoom siv tsheb tshiab yuav pib nrov;Los ntawm 2031 txog 2035, txhua yam tsheb sib txuas thiab cov tsheb ceev ceev yuav tau ua haujlwm dav;Tom qab 2035, L5 autonomous neeg nrog caij tsheb yuav raug siv.

Pem hauv ntej kev teeb tsa ntawm Is Taws Nem ntawm cov tsheb dhau los ua tus qauv, thiab tus nqi thauj khoom tau maj mam txhim kho. Raws li kev txheeb cais ntawm gaOGong Intelligent Vehicle Research Institute, txij lub Ib Hlis Ntuj txog Lub Cuaj Hli 2020, kev pheej hmoo ntawm 4G Internet ntawm tsheb yog 5.8591 lab, nrog kev loj hlob ib xyoos ib zaug ntawm 44.22%;Txij lub Ib Hlis mus txog Lub Cuaj Hli, tus nqi thauj khoom yog 46.21%, nce ze li 20% xyoo rau xyoo.T-lub thawv thiab lub tsheb module yog cov khoom siv kho vajtse tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub tsheb pem hauv ntej loading, thiab tau maj mam dhau los ua cov khoom siv hauv kev lag luam tsheb.

Cov tuam txhab pib yuav ua kom nrawm nrawm ntawm cov tsheb sib txuas tshiab thiab koom tes nrog lwm tus neeg los tsim 5G C-V2X. Cov oem loj hauv tsev thiab txawv teb chaws nquag txhawb nqa Is Taws Nem ntawm cov tsheb ua haujlwm ntawm cov tsheb tshiab, FAW, Ford, Changan, Ford thiab lwm yam kev npaj kom ncav cuag 100 feem pua ​​​​ntawm cov tsheb tshiab hauv Suav teb los ntawm 2020. Nyob rau tib lub sijhawm, oVENS tab tom ua kom cov txheej txheem nrawm. ntawm 5G C-V2X los txeeb thev naus laus zis siab.Thaum lub Plaub Hlis 2019, 13 Suav tsheb tuam txhab uas muag nrog cov lag luam ywj pheej tau tshaj tawm Txoj Kev Lag Luam Kev Lag Luam ntawm C-V2X hauv Suav teb, tsom mus rau 2020-2021 lub sijhawm qhov rais los txhawb kev lag luam daim ntawv thov kev lag luam C-V2X hauv Suav teb.Nyob rau theem tam sim no, tag nrho cov tuam txhab lag luam loj tau nrawm qhov teeb tsa ntawm 5G tsheb sib txuas lus, thiab HUAWEI, Yuyuan Communications thiab lwm yam 5G kev sib txuas lus modules tau ua lag luam.

Is Taws Nem ntawm Tsheb yog ib qho ntawm cov thev naus laus zis tshaj plaws, qhov chaw dav tshaj plaws, thiab ua tiav kev lag luam txhawb nqa daim ntawv thov scenarios nyob rau hauv 5G.Nws kwv yees tias tag nrho qhov chaw nruab nrab ntawm 2020 thiab 2030 yog ze li ntawm 2 trillion yuan, amoIs Taws Nem ntawm Tsheb yog ib qho ntawm cov ntawv thov scenarios nrog cov thev naus laus zis tshaj plaws, mng uas "ntse tsheb", "ntse kev" thiab "tsheb kev koom tes" yog 8350 billion yuan, 2950 billion yuan thiab 763 billion yuan feem.Tam sim no, Is Taws Nem ntawm Kev Lag Luam Kev Lag Luam tau ntsib qhov kev cuam tshuam ntawm peb yam: txoj cai, thev naus laus zis thiab kev lag luam.Nws cia siab tias kev lag luam kev loj hlob yuav ntau dua 60% hauv 2020. Ntawm qib kev, c-V2X, kev sib txuas lus tseem ceeb thev naus laus zis rau Internet ntawm Tsheb, tab tom loj hlob zuj zus.Kev ua tau zoo tau ua tiav hauv txhua yam los ntawm kev tsim qauv mus rau r&d industrialization mus rau kev ua qauv qhia.Nyob rau theem kev lag luam, thev naus laus zis loj, cov tuam txhab tsheb thiab cov tuam txhab huab cua yog peb lub zog ua hauv qhov tob.Lub hom phiaj tam sim no ntawm lub tsheb sib txuas thiab kev sib koom ua ke ntawm txoj kev yog txhawm rau ua kom cov nplai ntawm kev lag luam.

Raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm "tus nqi-cov txiaj ntsig", qhov kev tsim kho tseem ceeb ntawm Internet ntawm Tsheb yuav hloov rov qab los ntawm "kev txawj ntse ib leeg" thiab "kev txawj ntse sib koom tes".Ntawm lub tsheb sab, peb ntseeg tias xyoo 2020-2025, qhov nkag mus ntawm L1 / 2 / 3 autonomous tsav tsheb yuav ob npaug, tus nqi ntawm ib lub tsheb yuav nce ntau dua 15 npaug, thiab qhov feem pua ​​​​ntawm cov nqi software yuav nce mus rau ntau tshaj 30%;Ntawm txoj kev, peb xav tias txoj kev nthuav dav thiab kev sib tshuam hauv nroog yuav yog qhov tseem ceeb ntawm kev tsaws ntawm "txoj kev ntse", thiab kev tsim kho thaum ntxov yog nyob ntawm cov khoom siv kho vajtse.Nyob rau sab network, thawj theem ntawm kev txhim kho kev lag luam yog tsim kom muaj kev sib txuas.Nrog rau kev tsim kho 5G scale network thiab kev txhawb nqa ntawm C-V2X hauv 2020, kev sib koom ua ke ntawm tsheb-rau-txoj kev yuav paub txog thawj nthwv dej ntawm kev tsaws loj, yog li rub lub prelude ntawm txoj kev loj hlob ntawm tsheb-rau-txoj kev sib txuas los ntawm ib qho kev txawj ntse. rau kev sib koom tes txawj ntse.

Peb xav tias xyoo 2020 yog thawj lub tsheb sib txuas ua ke poob rau hauv av, lub tsheb ntse, kev txawj ntse ntawm txoj kev thiab txoj kev sib koom tes los tsim kom muaj peb qhov kev sib koom ua ke, saib los ntawm kev sib koom ua ke tam sim no C - tsheb txoj kev V2X kev lag luam saw yog tshwj xeeb tshaj yog noteworthy, yog li ntawd, peb xav hais tias lub wireless kev sib txuas lus module, ua rau kom txav deb kev sib txuas lus, ntse tsheb thauj mus los daws teeb meem Manufacturers ntawm ib txhiab science thiab technology, RSU manufacturers Genvict technology, WANji technology, OBU / T-box ntsig txog manufacturers siab tawm thiab ntug xam server manufacturers tidal wave information.Tsis tas li ntawd, peb txiav txim siab tias lub tsheb kauj vab ntse yuav txuas ntxiv txhim kho, L1 / L2 / L3 autonomous tsav nkag nkag tus nqi yog tus qauv, yog li nws raug pom zoo kom ua tib zoo saib xyuas cov txiaj ntsig cuam tshuam rau cov tuam txhab tsim khoom, suav nrog cov neeg tsim khoom ntse cockpit software Zhongkichuang da, IVI tus thawj coj. Desai Xiwei, DMS chaw tsim tshuaj paus Rui Ming Technology, thiab lwm yam.

4.3 Smart Home - Kev siv cov khoom ntse ntse daws rau tag nrho lub tsev ntse

Qhov ntsuas ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam hauv tsev ntse tau loj hlob tsis tu ncua, thiab cov khoom lag luam thiab ecology yog qhov tseem ceeb ntawm kev txhim kho yav tom ntej.Tuam Tshoj txoj kev lag luam hauv tsev ntse pib lig, thiab cov txheej txheem ntawm kev tsim cov cuab yeej siv tau nrawm, thawb Tuam Tshoj lub tsev ntse mus rau txoj kab nrawm.Raws li IDC, Tuam Tshoj xa tawm 208 lab cov khoom siv hauv tsev ntse hauv xyoo 2019, ntawm cov kev ruaj ntseg ntse, cov neeg hais lus ntse, ntse teeb pom kev zoo thiab lwm yam khoom lag luam xa tawm ntau dua.Vim muaj kev cuam tshuam ntawm kev sib kis thiab lwm yam macro, 2020 tau kwv yees tias yuav loj hlob 3% xyoo-rau-xyoo, uas yuav dhau los ua xyoo tseem ceeb rau kev lag luam kev loj hlob.Kev ua lag luam ntse hauv tsev, AI thiab lwm yam thev naus laus zis tseem nyob rau theem kev ua tiav, cov neeg siv kev paub yuav tsum tau txhim kho, tag nrho cov ecosystem tseem tsis tau tsim.Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej qhov tshwm sim ntawm kev ua lag luam qeeb, cov khoom fais fab thiab ecology rau lub neej yav tom ntej kev ua lag luam tseem ceeb.

OLA Alliance tau tsim los txhawb kev sib txuas hauv tsev ntse.Thaum Lub Kaum Ob Hlis 1, Lub Koom Haum Qhib Txuas (OLA Alliance) tau koom ua ke los ntawm 24 tus kws tshaj lij, Tuam Tshoj Federation of Industrial Economics, Alibaba, Baidu, Haier, Huawei, JD, Xiaomi, Tuam Tshoj Telecom, Tuam Tshoj Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab Kev Sib Txuas Lus, Tuam Tshoj Txawb thiab lwm lub koom haum.OLA Alliance lub hom phiaj muab kev ua si tag nrho rau qhov zoo ntawm kev lag luam hauv Is Taws Nem ntawm Yam Khoom, tsim kom muaj kev sib koom ua ke tus qauv thiab kev lag luam ecosystem ntawm Is Taws Nem ntawm Yam nrog cov thev naus laus zis uas ua raws li tus yam ntxwv ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam, thiab qhib thiab txhawb nqa nws mus rau qhov kev lag luam. ntiaj teb.Raws li OLA Alliance cov khoom lag luam npaj, thawj pawg ntawm cov khoom lag luam raws li tus qauv kev sib txuas ntawm OLA Alliance, suav nrog cov neeg hais lus ntse, rooj vag, routers, cua txias, ntse teeb, lub qhov rooj hlau nplaum, huab platforms thiab apps, yuav paub hla lub platform, cross-brand thiab cross-category khoom interoperability, uas tau zoo heev txhawb txoj kev loj hlob ntawm lub tsev ntse hauv Suav teb.
Lub tsev ntse los ntawm cov khoom ntse ib leeg mus rau ib qho kev daws teeb meem tsaws.Nyob rau theem pib ntawm txoj kev loj hlob ntawm lub tsev ntse, ib qho khoom lag luam terminals yog lub ntsiab, Wi-Fi, APP thiab huab yog peb cov khoom siv, thiab cov neeg hais lus ntse tau los ua lub lag luam tseem ceeb rau thaj chaw.Nrog cov lag luam hauv Internet loj xws li Ali thiab Xiaomi nkag mus rau qhov pub dawb-rau-tag nrho, cov neeg hais lus ntse tau nkag mus rau lub voj voog ntim qis.Tam sim no, lub tsev scene yog subdivided, thiab ntau yam ntawm cov cuab yeej ntse yog nce, uas muab yug rau cov paub tab cov khoom ntse cov ntaub ntawv xws li ntse teeb pom kev zoo, ntse koob yees duab, ntse keyboards thiab thiaj li nyob rau, thiab qhib lub era ntawm ib-nres ntse tsev. tag nrho lub tsev ntse.Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, nrog kev nce qib sai ntawm plaub lub thev naus laus zis tseem ceeb ntawm Is Taws Nem ntawm Yam, huab xam, ntug kev suav thiab kev txawj ntse, ntau cov khoom siv yuav yog AloT, thiab kev sib txuas ntawm cov hauv qab thiab huab yuav sib sib zog nqus ntxiv.Raws li qhov loj ntawm cov neeg siv cov ntaub ntawv nag lossis daus, qhov xav tau los tsim cov duab kos rau kev tsom xam yuav tob zuj zus.

Ntse tsev lag luam saw: cov khoom siv kho vajtse sab saud tau txhawb nqa, thiab cov qauv kev sib tw nruab nrab yog "peb feem ntawm lub ntiaj teb".

Upstream: Sab saum toj ntawm lub tsev ntse tau muab faib ua hardware thiab software.

Kho vajtse:Cov chips xav tau rau lub tsev ntse yog qhov pib zoo ib yam li cov chips tseem ceeb hauv Internet of Things kev lag luam.Tam sim no, kev xa khoom loj dua tseem yog cov chaw tsim khoom lag luam tawm txawv teb chaws, xws li Qualcomm, Nvidia, Intel, thiab lwm yam Lexin Technology insists ntawm AIoT nti kev tshawb fawb thiab kev tsim kho thiab kev tsim kho tshiab, thiab yog ib qho ntawm cov khoom lag luam tseem ceeb hauv kev lag luam Wi-Fi MCU. chips hauv Internet ntawm Yam.Muaj zog ntshuam hloov lub zog thiab kev lag luam hauv kev sib tw.Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev txawj ntse tswj, domestic ua lag luam muaj heertai thiab Topang shares.

Software: Lub hom phiaj ntawm software catalysis yog kev sib txuas lus wireless ntawm Internet ntawm Yam.Ib qho kev sib koom ua ke ntawm kev lag luam tus qauv kev sib txuas lus yuav maj mam tsim los ua kom lub tsev ntse tswj tau txhua lub sijhawm.Cov neeg tseem ceeb hauv tsev suav nrog Huawei thiab ZTE.Huab thev naus laus zis tau siv dav hauv cov tsev ntse, thiab cov cuab yeej txawj ntse xws li kev paub txog tshuab thiab kev paub txog cov qauv kuj tseem txhim kho kev sib tham sib muaj peev xwm ntawm lub tsev ntse.Cov tuam txhab tsim qauv hauv tsev suav nrog BAT thiab Huawei.

Nruab nrab: Smart tsev midstream suav nrog cov ntse ib qho khoom lag luam thiab cov platforms, muaj peb hom kev lag luam los koom rau hauv kev sib tw.Cov khoom lag luam hauv tsev ib txwm muaj, xws li Gree, Haier, Midea, thiab lwm yam, tau tsim ntau yam khoom siv hauv tsev ntse, thiab raws li cov khoom siv hauv tsev nplua nuj, lawv koom tes nrog cov chaw muab kev pabcuam software los tsim lub platform ecosystem.Cov tuam txhab thev naus laus zis hauv Is Taws Nem, xws li BAT, Huawei thiab Xiaomi, tau teeb tsa lub tsev ntse ecology los ntawm lawv cov txiaj ntsig thev naus laus zis.Piv txwv li, Xiaomi tau siv lub tswv yim "1 + 4 + N", uas siv cov xov tooj ntawm tes ua lub hauv paus thiab ntse TVS, hais lus, routers thiab laptops ua tus nkag los tsim cov khoom lag luam matrix thiab tsim IoT platforms.Cov lag luam tshiab tau muab faib ua ob lub chaw pw hav zoov.Ib qho tsom mus rau kev teeb tsa ntawm cov khoom ntse, xws li Lukas, thiab lwm qhov muab kev daws teeb meem, xws li Oribo.

Hauv qab: Lub downstream ntawm lub tsev ntse yog cov neeg siv kev muag khoom muag channel, uas paub txog kev muag khoom tag nrho nrog kev pab ntawm kev muag online thiab offline.Cov hom tshwj xeeb suav nrog: e-lag luam platform, O2O muag, ntse hauv tsev kev paub, thiab lwm yam.

4.4 Satellite Internet tau koom ua ke rau hauv cov txheej txheem tshiab, ushering hauv kev tsim khoom loj

Satellite Internet yuav txuas cov kev faib digital, nrog cov nyiaj tau los ntawm satellite ntau tshaj $ 30 nphom los ntawm 2024.Thaum Lub Plaub Hlis 20, 2020, satellite Internet tau muab faib ua "txoj kev tshiab" thawj zaug.Hauv 2019, lub ntiaj teb kev nkag mus hauv Is Taws Nem yog 53.6%, thiab ze li ib nrab ntawm lub ntiaj teb cov pej xeem yog "offline".Piv nrog rau qhov chaw nres tsheb hauv av, satellite Internet muaj qhov zoo xws li kev pabcuam dav dav, tus nqi qis dua thiab tsis muaj kev txwv struts, thiab yog ib qho kev daws teeb meem tseem ceeb los daws cov kev faib digital thiab tsim kev sib txuas thoob ntiaj teb.Nrog kev txhim kho thev naus laus zis, high-throughput satellites tau maj mam hloov cov kev sib txuas lus qub qub.Cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam satellite siab tau mus txog peb $ 9.1 nphom hauv xyoo 2019, nrog rau kev loj hlob ntawm kwv yees li 30% ntawm 2018 thiab 2024. Cov nyiaj tau los tseem ceeb yog broadband, kev sib txuas lus ntawm tes, thiab kev lag luam lag luam.

Kev lag luam saw ntawm kev sib txuas lus satellite tau txuas ntxiv, thiab qhov chaw ua lag luam c-kawg tau nthuav dav.Tam sim no, hauv av davhlau ya nyob twg kev tsim khoom thiab kev siv satellite suav txog 90% ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam satellite, thiab c-terminal broadband cov kev pabcuam, tsheb thiab pej xeem aviation networking kev pabcuam yuav yog qhov tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb satellite Internet cov nyiaj tau los ntawm 2030. Tam sim no, kev sib txuas lus satellite. kev lag luam thiab cov ntaub ntawv thev naus laus zis kev lag luam tau maj mam sib sib zog nqus, cov kev pabcuam kev sib txuas lus satellite yav tom ntej yuav ua los ntawm ib qho kev pabcuam kev ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv muaj nqis ntxiv, xws li ua kom muaj kev tsav tsheb tsis siv neeg xav tau kev sib txuas hauv network, paub txog Is Taws Nem ntawm cov ntawv thov scenarios, thiab lwm yam. ., txhua qhov kev sib txuas rau C kawg cov neeg siv los muab kev sib txuas lus zoo.

Ntau tshaj 10,000 daim ntawv thov satellite tau ua tiav, cim lub sijhawm ntawm kev loj hlob sai ntawm Tuam Tshoj satellite Internet.Thaum Lub Kaum Ob Hlis 4, 2020, Tuam Tshoj tau tshaj tawm 75 lub satellites, nyob rau hauv qeb thib ob hauv ntiaj teb, thiab ua tiav thawj theem ntawm nws thawj satellite Internet ntawm Tej yam huab cua project.Thaum lub Cuaj Hlis 28, 2020, Tuam Tshoj tau xa mus rau nws lub orbit thiab zaus daim ntawv thov network cov ntaub ntawv ntawm Tuam Tshoj tus loj low-orbit constellation, uas muaj tag nrho ntawm 12,992 satellites.Nrog rau kev nce ntxiv ntawm kev muaj peev xwm ntawm ntau lub satellites hauv ib lub foob pob hluav taws thiab txo tus nqi xa tawm, Tuam Tshoj yuav nkag mus rau lub sijhawm hnyav ntawm kev xa xov tooj cua hauv 2021.

Ib qho ntawm qhov yuav tsum tau ua ua ntej rau kev ua tiav ntawm kev ua haujlwm satellite loj loj yog kev tsaws ntawm lub chaw tsim khoom loj loj satellite. Hais txog lub xeev cov tuam txhab lag luam, Shanghai Micro Satellite Engineering Center, sib koom ua ke los ntawm Suav Academy ntawm Kev Tshawb Fawb thiab Lub Nroog Shanghai, npaj tsim lub chaw tsim khoom tshiab satellite hauv theem ob.Dongfanghong satellite tsis ntev los no tau koom tes nrog Aihualu Robot los ua kom lub rooj sib txoos ntawm cov kab tsim khoom hauv zos ntawm kev lag luam micro-satellite los ntawm cov neeg hlau ntse.Hais txog kev lag luam ntiag tug, Satellite factories ntawm Yinhe Aerospace, Nintian Microstar thiab Guoxing Aerospace tau raug tso tawm, thiab nws pib loj heev Geely kuj tau pib koom nrog satellite project.

Kev them nyiaj rau cov chaw lag luam ntiag tug tau khaws, thiab kev ruaj khov thiab muaj peev xwm tso tawm tau ntev yog qhov tseem ceeb. Raws li Space X lub foob pob hluav taws rov qab thev naus laus zis tau txo qis cov nqi xa tawm thiab ua tiav ntau lub luag haujlwm ntawm 60 lub hnub qub hauv ib qho kev txhaj tshuaj, kev lag luam Space peev tau nce.Raws li lub Kaum Ob Hlis 4, raws li cov ntaub ntawv tshaj tawm los ntawm 36KR, tag nrho ntawm 14 lub sijhawm nyiaj txiag tau tshwm sim hauv kev lag luam chaw lag luam hauv xyoo 2020, 8 ntawm cov uas koom nrog ntau dua RMB 100 lab.Ntawm lawv, Changguang Satellite tau ua tiav RMB 2.464 billion pre-IPO puag ncig nyiaj txiag, Blue Arrow Space tau ua tiav RMB 1.3 billion C + nyiaj txiag puag ncig.Tom qab kev nqis peev, qhov kev ntsuas ntawm Galaxy Space yog ze li ntawm 8 billion yuan, dhau los ua thawj lub lag luam unicorn hauv kev lag luam satellite Internet, thiab lub peev yog concentrated rau lub taub hau.Piv nrog rau txawv teb chaws loj loj Space X thiab OneWeb, Tuam Tshoj cov chaw lag luam ntiag tug tseem muaj qhov sib txawv tseem ceeb hauv kev tsim lub peev xwm, tsuas yog ob ntawm plaub lub foob pob hluav taws ua lag luam ua tiav.Lub realization ntawm kev lag luam kaw voj yog lub ntsiab lus tseem ceeb rau txoj kev loj hlob ntawm cov lag luam nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, thiab lub peev xwm ruaj khov thiab ruaj khov yog lub ntsiab lus tseem ceeb.Thaum lub Kaum Ib Hlis 2020, Xinghe-powered Ceres 1 tau ua tiav rau hauv lub voj voog, thiab Blue Arrow qhov chaw sim ua tiav.Nws cia siab tias yuav ua nws lub dav hlau dav hlau xyoo tom ntej.

Nws tau kwv yees tias tus nqi tso tawm ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam satellite yuav ncav cuag 600-860 billion yuan nyob rau cuaj xyoo tom ntej.Raws li LUB ITU, lub constellation npaj yuav tsum tau tso ib nrab ntawm nws satellites nyob rau hauv rau lub xyoo thiab yuav tsum tau tag nrho launched nyob rau hauv cuaj.Qhov kev xav tsis zoo yog tias 75% ntawm cov satellites yuav raug tso tawm nyob rau cuaj xyoo tom ntej, nrog 2,450 satellites, thiab qhov kev cia siab zoo yog tias 100% ntawm satellites yuav raug tso tawm, nrog 3,500 satellites.Nws tau kwv yees tias nyob rau cuaj xyoo tom ntej no, cov nqi tso tawm ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam satellite yuav ncav cuag 600-860 billion yuan.

Kev nqis peev zoo qhia txog kev tsim khoom ua ntej, thiab tom qab ntawd tig mus rau kev lag luam hauv kev lag luam hauv qab nqis peev.Peb ntseeg hais tias Internet Satellite Constellation program yuav pib nrog kev tsim thiab xa tawm cov satellites, thiab tom qab thawj zaug kev sib txuas ua tiav rau kev pabcuam, kev tsim khoom siv hauv av thiab kev siv satellite yuav pib.Kev lag luam saw peev txheej ua ntej nqis peev hauv kev lag luam hauv cov tuam txhab lag luam xws li kev tsim khoom siv hluav taws xob thiab xa xov tooj cua, thiab tom qab ntawd maj mam tig mus rau cov tuam txhab lag luam hauv qab xws li cov khoom siv hauv av, kev lag luam satellite thiab daim ntawv thov satellite.

Satellite manufacturing: coj los ntawm "team teb chaws", ntxiv los ntawm cov lag luam ntiag tug.Nyob rau hauv lub tshav pob ntawm satellite manufacturing, lub xeev cov lag luam sawv cev los ntawm aerospace thiab tub rog kev lag luam thiab lub teb chaws Defense Research Institute muaj lub zog zoo thiab muaj peev xwm ua tiav tag nrho satellite xa tawm thiab xa tawm txoj haujlwm, tuav txoj haujlwm tseem ceeb.Lub tuam txhab tseem ceeb hauv lub xeev hauv kev tsim hluav taws xob muaj xws li: 1) Lub Tsev Haujlwm Thib tsib ntawm Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb thiab Tshuab, uas tau koom nrog hauv kev tsim cov cuab yeej siv tshuab thiab siv dav hlau, thiab tau tsim thiab tsim ntau tshaj 200 lub dav hlau;2) Tuam Tshoj Satellite (cov tuam txhab sau npe tswj hwm los ntawm Fifth Academy of Aerospace Sciences), nrog ntau txheej txheej txheej hauv kev lag luam ntawm cov xov tooj cua me me, satellite hauv av thov kev sib koom ua ke, cov khoom siv dav hlau tsim khoom thiab kev pabcuam satellite;3) Shanghai Academy ntawm Space Technology, lub ntsiab kev tshawb fawb thiab kev loj hlob puag ntawm huab cua satellites thiab tej thaj chaw deb sensing satellites nyob rau hauv Tuam Tshoj;4) Lub koom haum thib ob ntawm Aerospace Science thiab Kev Lag Luam, tus thawj coj ntawm "Hongyun Project" kev tsim kho, thiab lwm yam Satellite manufacturing private lag luam muaj cuaj hnub micro hnub qub, Changguang satellite, tianyi Research Institute, Guoyu Star, Qianxun positioning, micro nano hnub qub thiab lwm yam start-ups, private enterprise system yog hloov tau, yuav siv tau raws li ib tug zoo ntxiv rau lub xeev cov lag luam.

Tshaj tawm satellite:Tuam Tshoj Aerospace Science thiab Technology Corporation thiab Tuam Tshoj Aerospace Science thiab Industry Corporation yog "cov pab pawg hauv tebchaws" ntawm cov foob pob hluav taws, thiab cov tuam txhab ntiag tug tau pib ua tiav kev ua tiav.Aerospace science thiab technology pab pawg neeg thiab aerospace science thiab kev lag luam pab pawg coj yuav luag tag nrho cov nqa hluav taws nyob rau hauv peb lub teb chaws Arrow tsim cov hauj lwm, nrog rau qhov chaw technology corp., lub sij hawm ntev lub peb hlis ntuj foob pob ua ntxaij series yuav ua tau los ntawm me me mus rau hnyav, los ntawm cov khoom mus rau kua foob pob ua ntxaij cav, tandem npog. tag nrho cov spectrum, los ntawm series-pib hom mus rau tam sim no ntev lub peb hlis ntuj shipment Lub carrier foob pob ua ntxaij tau tshaj 300 cim;Casic's Pioneer thiab Kuaizhou foob pob hluav taws yog me me, lub cev muaj zog foob pob hluav taws tsom rau lub ntiaj teb qis qis tshaj tawm.Ntawm cov tuam txhab ntiag tug uas tau tsim tshiab, Star Glory, Blue Arrow space, Onespace thiab Lingke Space tau ua tiav lawv txoj haujlwm tshaj tawm thawj zaug txij li xyoo 2018. Tam sim no, cov foob pob hluav taws ntiag tug yog tag nrho nyob rau lub sijhawm loj hlob, thiab feem ntau ntawm lawv yog nyob rau hauv txoj kev loj hlob ntawm leaping los ntawm khoom foob pob ua ntxaij rau kua foob pob ua ntxaij.

Cov tuam txhab khoom siv hauv av satellite tau tawg, thiab Tuam Tshoj Satcom muaj kev ywj pheej ntawm kev ua haujlwm satellite.Cov khoom siv hauv av satellite tau muab faib ua ob pawg: cov khoom siv hauv av thiab cov neeg siv khoom siv davhlau ya nyob twg.Tuam Tshoj Aerospace Science thiab Technology Corporation, Tuam Tshoj Satellite, Lub Hnub Qub Loj Dipper, Hage Communications, Tuam Tshoj Haida thiab lwm yam tau koom nrog hauv kev tsim cov khoom siv hauv av.Lub tuam txhab lag luam satellite nkaus xwb nyob rau hauv Suav teb yog Tuam Tshoj Satcom, uas monopolizes lub lag luam satellite lag luam.Lwm cov chaw tsim khoom siv satellite raws li Aerospace Hongtu, Hualichuangtong, Hypermap software, unistrong, thiab lwm yam.
5. Kev tsav tsheb ntse: Kev txawj ntse yog lub sijhawm loj tshaj plaws, thiab lub sijhawm tseem ceeb yog nyob rau hauv cov khoom siv.

5.1 Nrog Huawei nkag mus rau hauv cov tsheb ntse, cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig ntsib kev txhim kho

Kev txawj ntse yog lub sijhawm tsis tau muaj dua nyob hauv 30 xyoo tom ntej.Automobile intellectualization yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv lub era ntawm kev txawj ntse.Kev lag luam tsheb yuav ua rau qee qhov rov ua dua qhov kev hloov pauv ntawm cov tshuab ua haujlwm mus rau cov xov tooj smartphones, thiab cov khoom lag luam thiab cov saw muaj txiaj ntsig yuav raug kho dua tshiab.Tam sim no, ICT thev naus laus zis thiab kev lag luam tsheb tau tshwm sim hauv qhov tob ntawm kev sib koom ua ke, kev suav thiab kev txawj ntse yuav dhau los ua qhov kev tswj hwm tshiab ntawm kev lag luam.Kev ua lag luam tsheb ib txwm muaj, kwv yees li peb npaug ntawm lub xov tooj smartphones, yog qhov kev xaiv zoo dua.Kwv yees li 1.8 billion lub xov tooj ntawm tes tau raug xa mus thoob ntiaj teb thiab kev lag luam thoob ntiaj teb muaj nqis txog $ 500 billion, raws li IDC.Raws li Lub Koom Haum Thoob Ntiaj Teb ntawm Lub Tuam Txhab Tuam Txhab, lub ntiaj teb cov neeg caij tsheb thauj khoom hauv 2019 yog 64.34 lab units, thiab tag nrho cov tsheb thauj khoom yog 91.36 lab units.Raws li qhov nruab nrab neeg caij tsheb tus nqi ntawm 200,000 yuan, lub ntiaj teb no neeg nrog caij tsheb lag luam ib leeg mus txog 1.8 trillion las.Kev lag luam tsheb yog qhov zoo tshaj plaws rau Huawei tshaj li $ 500 billion smartphone lag luam.

Los ntawm qhov pom ntawm lub sijhawm, theem ntawm kev txawj ntse tsheb tau hloov kho sai, thiab kev lag luam tsheb tau hloov pauv los ntawm kev tsim khoom ib txwm siv mus rau kev tsim khoom siv thev naus laus zis.Raws li Tuam Tshoj Automotive Research Thiab Development Co., LTD., ntawm 573 lub tsheb tshiab pib thaum Lub Ib Hlis thiab Lub Kaum Hli 2020, 239 yuav muaj L1 autonomous tsav muaj nuj nqi, thaum 249 yuav muaj L2 autonomous tsav muaj nuj nqi.Txij Lub Ib Hlis Ntuj txog Lub Kaum Hli 2020, qhov sib dhos ntawm L1 thiab L2 kev pabcuam tsav tsheb tau mus txog ntau dua 40%, thiab xav tias yuav nce ntxiv mus ntxiv rau yav tom ntej.

Kev nkag mus ntawm cov hluav taws xob hluav taws xob thiab hluav taws xob tau nce sai, thaum kev tsav tsheb ntse tseem nyob hauv nws thawj theem.Tam sim no, txawm hais tias qhov nkag mus ntawm L1 / L2 cov tsheb sib txuas ntse tau mus txog ze li 30%, uas yog sib npaug rau qib nkag mus ntawm lub ntiaj teb smartphones hauv xyoo 2011, lub ntiaj teb kev txawj ntse tsav tsheb tseem nyob rau theem pib ntawm kev txawj ntse.Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, nrog kev maj mam ua lag luam ntawm 5G-V2X, kev sib koom tes tsaws ntawm siab txhais daim ntawv qhia thiab txoj kev, thiab kev txhim kho txuas ntxiv ntawm cov tsheb kauj vab ntse, kev tsav tsheb ntse yuav maj mam dhia ntawm L1 / L2 mus rau L3 / L4 txog L5.

Huawei qhov kev nkag mus rau hauv cov tsheb ntse nyob rau lub sijhawm no yog qhov kev xaiv tsis raug uas suav nrog nws tus kheej lub txiaj ntsig thiab ua raws li kev lag luam sib txawv.Keeb kwm, Huawei qhov kev nqis peev loj hauv kev lag luam tshiab feem ntau ua tau raws li ob yam xwm txheej: thawj, muaj peev xwm ua lag luam loj;Qhov thib ob, los ntawm lub sijhawm, kev ua lag luam yog nyob rau hauv ua ntej ntawm kev txhim kho sai ntawm kev nkag mus.

Huawei tsis ntev los no tau tso tawm tag nrho pawg ntse tsheb daws teeb meem hom HI, thiab cov khoom lag luam ntawm Is Taws Nem ntawm cov tsheb tau tsim tiav. Thaum Lub Kaum Hli 30, 2020, Huawei nthuav tawm HI (Huawei Intelligent Automotive Solution), ib hom kev ywj pheej ntawm kev daws teeb meem tsheb ntse, ntawm nws cov khoom lag luam tshiab txhua xyoo.HI tag nrho pawg ntse tsheb daws teeb meem suav nrog 1 kev suav thiab kev sib txuas lus architecture thiab 5 lub tshuab ntse, kev tsav tsheb ntse, ntse cockpit, ntse hluav taws xob, ntse network thiab ntse tsheb huab, nrog rau tag nrho cov khoom ntse xws li lidar, AR-HUD.HI's tshiab algorithm thiab kev khiav hauj lwm qhov system suav nrog peb lub computer platforms, ntse tsav tsheb laij teb platform, ntse cockpit xam platform thiab ntse tsheb tswj xam platform, raws li zoo raws li peb lub operating systems AOS ( ntse tsav tsheb khiav hauj lwm system), HOS ( ntse cockpit operating system) thiab VOS (Kev txawj ntse lub tsheb tswj kev khiav haujlwm).

1) Ib qho kev suav thiab kev sib txuas lus architecture. Raws li kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv hluav taws xob hauv tsheb, Huawei xam thiab kev sib txuas lus architecture tau muab faib ua peb yam: tsav tsheb, cockpit, thiab tswj tsheb, thiab muab peb lub khoos phis tawj sib txuas thiab kev ua haujlwm.Qhov kev tsim qauv no pab cov neeg tsim khoom lag luam ib txwm ua kom cov txheej txheem ntawm software-txhais tsheb thiab paub txog cov qauv kev lag luam tshiab nrog cov khoom siv hloov pauv tau thiab kho dua tshiab.

2) Tsib lub tshuab ntse.Huawei txhim kho lub network ntawm tsheb davhlau ya nyob twg huab layout, muab tsib lub tshuab ntse.Sab kawg muab kev tsav tsheb txawj ntse thiab lub zog txawj ntse, kev tswj xyuas sab ntse ntse network npog cov khoom lag luam xws li kev sib txuas lus module, T-box thiab on-board network, thiab huab sab muab huawei cloud-based autonomous tsav huab kev pabcuam thiab HiCar ntse cockpit system.

3) 30+ cov khoom ntse.Hauv kev sib tw ncaj qha nrog cov tsoos Tier1, Huawei dhau los ua kev lag luam nce qib ntawm cov tsheb ntse, ncaj qha muab cov khoom ntse xws li lidar thiab AR HUD rau cov lag luam tsheb.

Tam sim no, kev ua lag luam ntawm Is Taws Nem ntawm tsheb thiab kev tsav tsheb ntse yog monopolized los ntawm thoob ntiaj teb Tier1 cov neeg loj heev.Huawei tus kheej txoj haujlwm yog tsom rau ICT thev naus laus zis thiab dhau los ua cov khoom lag luam ntxiv, ntsib 70% ntawm kev ua lag luam nce ntxiv.Nyob rau hauv lub sij hawm ntev, peb ntseeg hais tias Huawei yuav tsum ua kom tiav qhov sib txawv hauv tsev thiab dhau los ua tus neeg xa khoom hauv ntiaj teb Tier1 zoo li Bosch thiab Tuam Tshoj Mainland.

5.2 Kev tsav tsheb txawj ntse: tsom rau kev pom kev pom + txheej txheej txiav txim siab, suav platform thiab lidar kev loj hlob muaj zog tshaj plaws

Kev tsav tsheb txawj ntse yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm lub tsheb ntse sib txawv ntawm lub tsheb ib txwm muaj, uas tuaj yeem muab faib ua kev nkag siab, txheej kev txiav txim siab thiab txheej txheem ua haujlwm.Tam sim no, Huawei muaj layout rau tag nrho cov ntawm lawv.Sensing txheej (qhov muag thiab pob ntseg): feem ntau suav nrog cov koob yees duab, millimeter-yoj radar, lidar thiab lwm yam sensors kom paub qhov kev nkag siab ntawm ib puag ncig.Kev txiav txim siab txheej (lub hlwb): suav nrog cov chips thiab cov khoos phis tawj, lub luag haujlwm rau kev ua cov ntaub ntawv, thiab raws li cov ntaub ntawv los twv, txiav txim, thiab muab cov lus qhia.Cov txheej txheem ua haujlwm (tes thiab taw: suav nrog braking, steering, thiab lwm yam., yog lub luag haujlwm rau kev ua raws li cov lus qhia thiab ua haujlwm xws li braking, steering, txoj kab hloov, thiab lwm yam. Cov khoom lag luam incremental coj los ntawm kev tsav tsheb ntse yog nyob rau hauv kev nkag siab txheej thiab txheej kev txiav txim siab, thaum cov thawj coj txheej yog ntau txog kev kho dua tshiab thiab hloov kho.

Peb kwv yees tias qhov chaw ntxiv rau kev tsav tsheb ntse (sensing thiab kev txiav txim siab) hauv Suav teb cov neeg caij tsheb lag luam yuav ncav cuag 220.8 billion yuan los ntawm 2025 thiab 500 billion yuan los ntawm 2030. Ntawm lawv, tus nqi ntawm kev txiav txim siab theem siab tshaj plaws, accounting rau ntau tshaj 50%.Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev loj hlob tus nqi, xam platform thiab lidar muaj qhov zoo tshaj plaws kev loj hlob, nrog ib tug compound kev loj hlob ntawm ntau tshaj 30% nyob rau hauv kaum xyoo tom ntej.

Kev nqis peev peev: Kev loj hlob zoo tshaj plaws nyob rau kaum xyoo tom ntej no yuav yog hauv kev suav platforms, lidar thiab hauv-tsheb lub koob yees duab, tsom mus rau cov khoom lag luam hauv zos thiab cov hauv kev thoob ntiaj teb

Huawei muaj zog kho vajtse thiab xam platform zoo nyob rau hauv lub tshav pob ntawm kev txawj ntse tsav tsheb, thiab nws muaj zog kev koom tes yog tsim nyog rau accelerating lub lag luam txheej txheem ntawm tag nrho cov kev lag luam saw.Hauv kev xaav txheej xws li lub koob yees duab, ntau lub tuam txhab kev sib tw thoob ntiaj teb tau tshwm sim hauv Suav teb, xws li Sunny Optics, Howe Technology, thiab lwm yam, uas yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm kev loj hlob ntawm tag nrho thiab sib koom ntawm kev lag luam tsheb.Nyob rau hauv lub sij hawm ntev, lidar thiab xam platforms muaj lub zog loj hlob prospects nyob rau hauv lub tom ntej no 10 xyoo, thiab thaum lub sij hawm kev sib tw yog tseem nyob rau hauv nws cov me nyuam mos thiab cov toj roob hauv pes nyob deb li deb, tsom xam yuav muab tso rau hauv thawj coj mus muag tuam txhab uas muag nrog thawj mover. kom zoo dua thiab muaj peev xwm nthuav dav thoob ntiaj teb.

Lub tuam txhab tseem ceeb hauv kev lag luam hauv tsev

On-board lub koob yees duab: Sainty Optics (optical lens), Weil Holdings (duab sensor)

Lidar: Lasai Technology, Radium God Intelligence, Sagittarius juchuang

Computing platform: Huawei, Kab rov tav Kab Tswj: Bethel

5.3 Smart Cockpit: Lub tsheb infotainment system yog lub hauv paus, tsom rau cov neeg muag khoom nrog kev sib tw zoo hauv cov khoom siv tseem ceeb, kev ua haujlwm / software
Kev txawj ntse yuav hloov tag nrho cov qauv kev lag luam ib txwm muaj, kev muag tsheb yuav tsis yog qhov kawg ntawm kev paub txog tus nqi tab sis yog qhov pib tshiab.Lub cockpit yog qhov chaw nruab nrab ntawm kev txawj ntse sib cuam tshuam ntawm tib neeg thiab tsheb.Hauv tag nrho cov xwm txheej ntawm tib neeg, lub tsheb thiab tsev, qhov kev paub zoo ib yam ntawm ntau qhov xwm txheej yog tus yuam sij rau qhov ntse cockpit.

Peb ntseeg hais tias kev txawj ntse cockpit yog daim ntawv thov paub tab tshaj plaws hauv cov txheej txheem ntawm kev tsav tsheb ntse,thiab kev lag luam loj yuav tsum ncav cuag 100 billion yuan los ntawm 2025 thiab 152.7 billion yuan los ntawm 2030. Ntawm lawv, lub tsheb kev lom zem system suav nrog ntau tshaj 60% los yog li ntawd. Cov khoom siv kho mob thiab software ntawm kev txawj ntse cockpit tau pib sib txawv.Tus nqi ntawm cov khoom siv xws li tshuaj ntsuam txo qis nrog kev loj hlob ntawm cov txuj ci engineering, thiab tus nqi ntawm kev lom zem tsheb thiab lwm yam software nce nrog kev nplua nuj.Kev nqis peev yav tom ntej yuav tsum tsom mus rau Tier 1 cov chaw muag khoom nrog kev sib koom ua ke zoo thiab kev sib tw zoo hauv cov khoom siv tseem ceeb, kev ua haujlwm / software.

Nyob rau hauv lub tshav pob ntawm ntse cockpit, oem, tsoos Tier1 thiab Internet giants tab tom mus rau Tier0.5 system integrators.Cov qauv yav tom ntej yog crossover thiab ntau qhov kev sib koom ua ke thiab qhib, thiab tus nqi maj mam hloov mus rau software / algorithm, daim ntawv thov thiab kev pabcuam.Lub hom phiaj tam sim no yog nyob rau Tier 1 cov neeg muag khoom nrog kev sib koom ua ke zoo thiab kev sib tw zoo hauv cov khoom siv tseem ceeb thiab kev ua haujlwm / software.

Lub tuam txhab tseem ceeb hauv kev lag luam hauv tsev

Kev khiav hauj lwm qhov system: Huawei, Ali, Zhongke Chuangda

Supcon multimedia host system integrators: Desai Xiwei, Huayang Group, Hangsheng Electronics

Tsheb lom zem: Baidu, Ali, Tencent, Huawei

Zaub (HUD/ dashboard/central control screen): Desai Xiwei, Huayang Group, Zejing Electronics

Chip manufacturers: Huawei, Horizon, Allambition Technology

5.4 Ntse hluav taws xob: qhov nkag mus tau nce sai heev raws li txoj cai tsav.Nws raug nquahu kom them nyiaj rau cov peev txheej hauv kev lag luam ntxiv hauv kev lag luam saw xws li them pawg thiab tsheb fais fab semi-conductor

"Peb hluav taws xob" yog qhov tseem ceeb ntawm lub zog tshiab tsheb kom paub qhov txawv ntawm cov tsheb roj tsheb.Peb kwv yees tias kev lag luam loj ntawm Tuam Tshoj tus neeg caij tsheb "peb lub zog" yuav ncav cuag 95.7 billion yuan hauv 2020, 268.5 billion yuan hauv 2025 thiab 617.9 billion yuan hauv 2030, nrog kev loj hlob ntawm ntau tshaj 20% hauv 2020-2030.

Nws tau raug pom zoo kom them nyiaj rau cov peev txheej ntawm kev lag luam kev lag luam ntxiv xws li them pawg thiab tsheb fais fab semiconductor

Peb ntseeg hais tias qhov kev thov rau lub zog siab ceev thiab ruaj khov hlau nplaum synchronization ntawm lub tsheb hluav taws xob txhawb nqa lub zog tsav hluav taws xob kom muaj kev sib koom ua ke, qhov kev thov rau IGBT thiab silicon carbide fais fab txuas txuas ntxiv, thiab cov khoom siv hluav taws xob sib txuas ua ke txhawb kev txhim kho cov cua txias. qhov system.Ntxiv rau cov roj teeb, Huawei muaj qhov sib sib zog nqus ntawm txhua qhov txuas ntawm cov hluav taws xob ntse, txawm hais tias cov tuam txhab hauv tsev thiab cov tuam txhab muaj feem cuam tshuam nrog kev sib tw, tab sis nyob rau theem pib ntawm kev txhim kho kev lag luam, kev ua lag luam nyob deb ntawm saturated, cov tub ua lag luam yuav tsum tau them nyiaj. kev saib xyuas ntau dua rau kev nce nrawm hauv kev lag luam nkag mus rau hauv kev lag luam.

Lub tuam txhab tseem ceeb hauv kev lag luam hauv tsev

Them pawg: Telai Electric roj teeb: Ningde Times, BYD

IGBT: Lub hnub qub ib nrab qhia, BYD

Silicon carbide: Shandong Tianyue, SAN 'ib photoelectric

Thermal tswj: Sanhua ntse tswj

5.5 Intelligent network: Qhov sib txawv ntawm Internet ntawm Tsheb pem hauv ntej installation, module thiab T-box rau cov tuam txhab me thiab nruab nrab tuaj yeem tawg.

Peb ntseeg hais tias on-board module, rooj vag module thiab T-box yog lub ntsiab nyob rau hauv lub tsheb Cheebtsam kom paub lub on-board kev sib txuas lus muaj nuj nqi.Raws li kev suav, qhov chaw tus nqi ntawm Suav neeg caij tsheb ua lag luam rau tsheb kauj vab network yav tom ntej yuav ncav cuag 27.6 billion yuan hauv 2025 thiab 40.8 billion yuan hauv 2030. Ntawm lawv, tsheb module thiab tsheb T-box 10 xyoo kev loj hlob ntawm 10. %.

Peev Xwm Peev Xwm: Chips tseem yog tus tub loj 'kev ua si, mods thiab T-boxes ua rau cov tuam txhab me tuaj yeem tawg.

Chips tseem yog tus tub loj 'kev ua si, thiab muaj chaw rau cov me me ua si los ntawm cov mods thiab T-boxes.Hauv kev sib txuas lus chips thiab modules, tsoos mobile chip giants xws li Qualcomm thiab Huawei tseem yog cov neeg tseem ceeb.Lub chip kev sib tw barrier yog siab dua, tus nqi zog yog siab dav, lub loj heev tseem yuav tsom mus rau lub nti rau lub sij hawm ntev, chip module yuav siv tus kheej los yog muab cov neeg siv khoom siab.Yog li ntawd, tseem muaj txoj hauv kev rau cov tsoos chip module manufacturers kom tawg tawm hauv daim teb no.

Lub tuam txhab tseem ceeb hauv kev lag luam hauv tsev

Kev sib txuas lus module: kev sib txuas lus nyob deb, kev sib txuas lus dav

T-box: Huawei, Desai Ciwei, Gao Xinxing

5.6 Kev pabcuam huab cua: Lub zeem muag ntawm kev pabcuam huab cua yog dav.Nrog kev pabcuam puv npo, Huawei xav tias yuav ntes tau

Huawei kuj lig dhau ntawm kev pabcuam huab tsheb.Nws tsuas yog muab plaub qhov kev pabcuam huab cua ntau ntxiv, xws li kev tsav tsheb tsis raug cai, kev ua haujlwm siab, Internet ntawm Tsheb thiab V2X.Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, nws yuav tsum ua tus thawj coj nyob rau hauv ntau huab thiab hybrid huab sib piv nrog tag nrho pawg kawg-rau-kawg zoo.

Cov thev naus laus zis hauv tsev thiab txawv teb chaws tau nkag mus rau hauv lub tsheb huab kev pabcuam, ntau huab, huab cua sib xyaw thiab lwm yam kev hloov pauv, kaum xyoo tom ntej no muaj qhov chaw loj rau kev loj hlob, kev lag luam cov neeg koom tes yuav tsum ua tiav kev loj hlob nrog Huawei tsheb huab kev pabcuam.Nws raug nquahu kom tuav cov peev txheej ntawm Huawei huab kev pabcuam kev lag luam sib koom tes los ntawm kev tsim kho vaj tse, cov ntaub ntawv mus rau daim ntawv thov thiab kev pabcuam raws li kev hloov pauv ntawm cov txiaj ntsig saw.

Lub tuam txhab tseem ceeb hauv kev lag luam hauv tsev

ICT infrastructure koom tes: GDS, IHUalu, Tuam Tshoj Software International, Digital Tuam Tshoj, thiab lwm yam.

Kev txawj ntse lub suab koom tes: IFlytek, thiab lwm yam.

High precision daim ntawv qhia cov neeg koom tes: plaub seem daim ntawv qhia tshiab, thiab lwm yam.

Cov koom tes ntawm Internet ntawm Tsheb: Shanghai Botai, thiab lwm yam.

Tsheb app cov neeg koom tes: Bilibili, Tib yam mus txawv tebchaws, Sib sib zog nqus hlub mloog, Gedou, thiab lwm yam.

5.7 Offline peev peev txheej rau cov tswv tsheb ntse

"Intelligent" yog cov ntsiab lus tseem ceeb thiab cov kab tseem ceeb ntawm peb cov peev hauv lub sijhawm ntawm cov tsheb ntse.Nyob ib ncig ntawm txoj kab tseem ceeb ntawm kev txawj ntse, peb ntseeg tias tag nrho cov pace ntawm kev nqis peev hauv cov tsheb ntse yuav tsum tuav peb nthwv dej.

Thawj nthwv dej, cov saw hlau.Peb muaj kev cia siab txog qhov nce ntawm Suav cov khoom lag luam nyob rau hauv lub sijhawm ntawm lub tsheb ntse, thiab peb tuaj yeem tuav cov peev txheej los ntawm peb qhov ntev.Ua ntej, lub sijhawm rau kev nthuav dav thoob ntiaj teb.Hauv qee ntu xws li roj teeb, koob yees duab, network modules thiab cov khoom siv sib txuas lus tsheb, cov tuam txhab ua lag luam hauv tsev muaj peev xwm nthuav dav thoob ntiaj teb.Thaum nkag mus rau lub ntiaj teb tseem ceeb OEM cov saw hlau, qhov ntsuas tuaj yeem nthuav dav sai.Qhov thib ob yog qhov chaw ntawm kev hloov ntawm lub sijhawm, hauv qee ntu xws li tsheb IGBT, MCU, millimeter-wave radar, thermal tswj, tswj los ntawm xaim, thiab lwm yam., qee lub tuam txhab hauv tsev los ntawm iteration thiab upgrade yuav tsum maj mam erode lub kev lag luam feem ntawm kev hloov pauv ntawm cov neeg loj heev txawv teb chaws yav tom ntej.Thib peb, lub sijhawm ntawm kev hloov pauv hloov tshiab, hauv qee ntu xws li kev suav platform, lidar, daim ntawv qhia kev ua haujlwm siab, silicon carbide fais fab khoom siv, kev nkag mus thiab siv cov thev naus laus zis tshiab nyuam qhuav pib, nrog rau kev hloov pauv ntawm cov tuam txhab lag luam ywj pheej thiab cov sawv ntawm lub zog tshiab hauv kev tsim tsheb hauv tsev, xav tias yuav tsim ib ntu tshiab ntawm tus thawj coj hauv ntiaj teb.

Thib ob yoj: oem thiab autonomous tsav tsheb daws teeb meem. Cov tsheb ntse muab sijhawm rau cov tuam txhab tsheb hauv Suav teb hloov txoj kab thiab hla tsheb.Cov tuam txhab lag luam uas tsis hloov mus rau cov qauv ntawm cov tsheb ntse yuav raug tshem tawm.Qhov kev sib tw no tsuas yog pib xwb, thiab nws tseem ntxov dhau los txiav txim tias leej twg yog tus yeej.Peb tsuas tuaj yeem pom qhov tsis txaus ntseeg thaum qhov nkag mus ntawm Tuam Tshoj lub zog tshiab tsheb nce mus txog 20% ​​hauv 2025. Lub oEMS yuav muab faib ua ob lub chaw pw hav zoov.Feem ntau ntawm cov tub rog tshiab thiab qee cov tuam txhab ua lag luam ib txwm yuav xaiv txoj kev sib koom ua ke ntsug thiab tsim cov software tseem ceeb thiab qee qhov kho vajtse los ntawm lawv tus kheej.Feem ntau cov neeg tsim tsheb ib txwm muaj yuav muab kev tsim khoom thiab kev sib koom ua ke, thiab ua haujlwm ze nrog ICT cov tuam txhab loj xws li Huawei thiab Waymo uas yog tus tswv tag nrho cov khoom siv tsav tsheb tsav tsheb.Cov oem uas tshwm sim thiab kev tswj hwm tsav tsheb daws teeb meem, uas yuav siv feem ntau ntawm kev lag luam cov txiaj ntsig, yuav yog tus yeej loj hauv nthwv dej no.

Qhov thib peb yoj, kev siv thiab kev pabcuam.Nrog rau qhov nrov ntawm lub tsheb-rau-txoj kev kev koom tes infrastructure thiab kev txhim kho cov kev txawj ntse theem ntawm lub tsheb kauj vab, lub L4 scale kev lag luam kev lag luam ntawm cov neeg nrog caij tsheb, kev pab cuam Robotaxi nkag mus rau lub teev, thiab cov kev siv thiab kev pab cuam raws li autonomous tsav tsheb scenarios pib tawg.Autonomous tsav tsheb cov chaw muab kev pabcuam, cov tuam txhab pabcuam kev mus ncig, thiab mobile Internet ntawm daim ntawv thov tsheb thiab cov chaw pabcuam kev pabcuam yuav yog lub homphiaj thib peb ntawm kev nqis peev.

Peb zoo siab tias Huawei yuav tsum ua kom tiav qhov sib txawv hauv tsev thiab dhau los ua $ 50 nphom tshiab ICT Tier1 tus tswv lag luam nrog Bosch thiab Tuam Tshoj Mainland. Ntxiv rau ob peb qhov txuas xws li kev tsim tsheb, roj teeb, ultrasonic radar, tsheb infotainment tshuab thiab lwm yam khoom siv uas tsis muaj nqi, Huawei muaj ib qho kev teeb tsa hauv yuav luag txhua qhov txuas ntawm kev tsav tsheb ntse.

Peb ntseeg tias Huawei txoj kev koom tes yuav txhawb nqa kev lag luam ntawm Tuam Tshoj txoj kev tsav tsheb ntse, kev tsav tsheb ntse hauv kev lag luam hauv kev koom tes ntev, kev sib koom ua ke muaj peev xwm sib koom ua lag luam xav tias yuav yog thawj tus tau txais txiaj ntsig.Xws li lub oEMS changan, Baic tshiab zog, roj teeb ua Ningde lub sij hawm, siab precision daim ntawv qhia chaw tsim tshuaj paus, xws li cov tshiab plaub seem daim ntawv qhia.

Rau cov haujlwm uas Huawei tau nkag mus lossis tab tom tso tawm, xws li lidar, khoos phis tawj, IGBT thiab lwm ntu, vim tias tsis muaj kev lag luam nkag mus lossis hauv zos tau pib, TAM qhov chaw lag luam loj txaus, thiab lwm cov tuam txhab uas tau tso. tawm hauv cov teb no tseem muaj kev nqis peev zoo.Feem ntau, txiav txim siab tias Huawei nkag mus rau hauv thaj chaw ntawm cov tsheb ntse yog tseem nyob rau theem pib, muaj qhov tsis txaus ntseeg siab txog leej twg yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm cov koom tes hauv kev lag luam thiab lawv yuav tau txais txiaj ntsig ntau npaum li cas, thiab kev taug qab mus tas li yog xav tau nyob rau hauv yav tom ntej.

Huawei tsom mus rau kev tsav tsheb txawj ntse, txawj ntse cockpit, ntse network, ntse hluav taws xob, thiab tsheb huab kev pabcuam, uas tseem yog cov kev lag luam tseem ceeb tshaj plaws uas coj los ntawm cov tsheb ntse yav tom ntej.Peb kwv yees tias tag nrho cov kev lag luam nce ntxiv ntawm Tuam Tshoj tus neeg caij tsheb lag luam yuav loj hlob los ntawm 200 billion yuan hauv 2020 txog 1.8 trillion yuan hauv 2030, nrog rau 10-xyoo kev loj hlob ntawm 25%.Tus nqi nruab nrab ntawm cov tsheb kauj vab coj los ntawm kev sib txuas ntse yuav nce los ntawm 10,000 yuan mus rau 70,000 yuan. Los ntawm qhov kev xav ntawm cov qauv, lub neej yav tom ntej ntse hluav taws xob, kev tsav tsheb ntse, kev pabcuam huab tsheb yuav suav txog ntau dua 90%.Tam sim no, feem ntau ntawm cov ntse hluav taws xob hauv ntau dua 45%, kev tsav tsheb ntse yuav nyob rau hauv nruab nrab lub zog quab yuam, tus nqi ntawm 2025 suav txog li 31%.Nyob rau theem tam sim no, kev lag luam tus nqi ntawm cov kev pabcuam huab tsheb tseem tsis tau tshwm sim, thiab nws xav tias yuav suav txog 12% los ntawm 2025 thiab 30% los ntawm 2030.

Ntawm tsib qhov haujlwm uas tau hais los saum no, cov tub ua lag luam raug qhia kom tsom mus rau ntu nrog qhov chaw loj thiab cov nqi tsheb kauj vab siab, xws li roj teeb, lidar, khoos phis tawj, IGBT, daim ntawv qhia thiab software muab kev pabcuam, thiab tsheb network module.

Lub ntiaj teb no autonomous tsav kev lag luam yog nyob rau hauv ib lub sij hawm ntawm kev loj hlob sai.Tus nqi faib khoom ntawm cov saw hlau yuav hloov los ntawm cov saw hlau mus rau cov khoom siv tsav tsheb ntse, oem, thiab daim ntawv thov thiab kev pabcuam kev lag luam nyob rau hauv lem.Nws raug pom zoo kom tsom mus rau cov hauv qab no:
Kev tsav tsheb ntse: Sainty Optics / Weil (tsheb lub koob yees duab), Hexai Technology / Radium Intelligence / Sagitar Juchuang (liDAR), Huawei / Horizon (computing platform), Bethel (kab tswj)

Smart cockpit: huawei/ali/kechuang (operating system), huawei/horizon/chi technology (chip) ntse hluav taws xob: ningde hnub nyoog/byd (roj teeb), mus txog ib nrab ib phau ntawv qhia/byd (IGBT), shandong hnub yue/peb AnGuang hluav taws xob (sic ), peb lub paj kev txawj ntse tswj (kub tswj), (hu rau) ntse them pawg ua: Yuyuan / Fibocom (Kev sib txuas lus module), Huawei / Desesiwei / Gao Xinxing (T-Box)

Kev Pabcuam Tsheb Huab Cua: GDS/Tuam Tshoj Software International (ICT infrastructure tus khub), 4d Daim Ntawv Qhia Tshiab (High Precision Map)

Rau lub hom phiaj tseem ceeb

5G: Tuam Tshoj Txawb / Tuam Tshoj Telecom / Tuam Tshoj Unicom (tus neeg teb xov tooj), ZTE (cov khoom lag luam tseem ceeb), Zhongji Xuchuang / Xinyisheng (optical module), Shijia Photon (optical nti), DreamNet Group (5G xov xwm)

Huab suav: Jinshan Huab (IaaS), WANGUO Cov Ntaub Ntawv / Baoxin Software / Halo Tshiab Network (IDC), Inspr Cov Ntaub Ntawv (server), Kingdee International / Cov Neeg Siv Network (SaaS)
Internet ntawm Yam: Yuyuan kev sib txuas lus / Fibocom (module), Huweiwei Kev sib txuas lus (terminal), Heertai / Topone (Smart Home), Hongsoft Technology (AIoT), Tuam Tshoj Satellite / Haig Kev Sib Txuas Lus / Tuam Tshoj Satcom / Hainengda (Satellite Internet ntawm Yam)

Cov tsheb txawj ntse: Qab ntug (computing platform), Sun-Yu Optics (optical perception), Hexai Technology (lidar), Hnub qub Semi-kev taw qhia (IGBT), Zhongke Chuangda (operating system), Desai Xiwei (ntse cockpit)

Xya.cov lus qhia txaus ntshai
Tus qauv kev lag luam meej tseem tsis tau tsim rau 5G 2C kev lag luam, thiab nws yuav siv sijhawm 2-3 xyoos rau kev lag luam los tsim nws daim ntawv thov, thiab cov neeg ua haujlwm txaus siab siv 5G peev yuav qis dua li qhov xav tau;
Kev loj hlob ntawm ICP peev kev siv nyiaj tau qeeb, thiab kev txhim kho ntawm pej xeem huab lag luam yuav tsis ua raws li kev cia siab;Kev nce qib ntawm kev lag luam ntawm huab tsis yog raws li qhov xav tau, kev lag luam kev sib tw ua kom muaj zog, thiab kev lag luam IT kev siv nyiaj tau txo qis;
Lub localization ntawm software yog tsawg tshaj li qhov xav tau;Tus naj npawb ntawm Internet ntawm Yam (iot) kev sib txuas tsis loj hlob raws li qhov xav tau, thiab cov saw hlau lag luam tau poob qis;
Kev lag luam tsav tsheb ntse tsis loj hlob raws li qhov xav tau;
Qhov kev pheej hmoo ntawm kev nce kev lag luam kev sib txhuam ntawm Tuam Tshoj thiab Tebchaws Meskas.